2020年11月我国服装行业细分市场线上销售增速、均价及品牌CR10市占率情况

2020-12-25 02:08

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       一、2020年11月各服装子行业的线上销售情况

       2020年11月女装线上销售额同比增长16.74%。销量大增13.27%，均价同比提升3.07%。女装销量自三季度以来维持了较快增长，疫情以来培养的大批消费者网上购物的习惯，同时价格方面均价持续上扬。

       2020年11月男装线上销售额增长37.26%，销量同比大增35.08%，均价同比微增1.62%。男装销量三季度以来增速逐月提升，四季度至今增长态势依然强劲。

       2020年11月童装线上销售额增长18.60%，其中销量和单价分别增长8.45%和9.36%，呈现量价齐升的态势。童装与男装、女装相比表现更为稳健，月度间波动性较小。

       2020年11月运动鞋销售额同比增长32.93%，销量是主要力量同比增速23.64%，均价同比提升7.51%。

       2020年11月运动服销售额同比增长45.05%，其中销量增长34.85%、均价同比提7.57%。运动服饰的增长持续好于运动鞋,主要由于服饰的增量除了来源于功能性需求，还有潮流性需求。

       2020年11月家纺销售额同比增长24.30%，其中销量、均价分别提升14.26%和8.79%，量价齐升明显。家纺品类今年以来受益于直播带货的形式，增速亮眼，从格局上头部家纺品牌与头部KOL形成良好合作促进了行业集中度的提升。

2020年11月份各服装子行业线上销售增速

数据来源：阿里平台数据

二、2020年女装销售情况

2020年11月阿里平台上女装CR10 为 8.26%，较去年同期下降 1.28 个百分点。其中旗莱恩、波司登、优衣库、雅枫宇、太平鸟位居天猫女装前排，市占率分别为1.35%、1.34%、0.94%、0.90%、0.64%。

2019年-2020年11月天猫女装品牌CR10情况

排名	2020年11月		2019年11月
排名	品牌	市占率	品牌	市占率
1	旗莱恩	1.35%	yaloo/雅鹿	1.53%
2	bosideng/波司登	1.34%	uniqlo/优衣库	1.19%
3	uniqlo/优衣库	0.94%	vero moda	1.02%
4	雅枫宇	0.90%	bosideng/波司登	0.99%
5	peacebird/太平鸟	0.64%	only	0.96%
6	eifini/伊芙丽	0.64%	x.daa/夏大大	0.89%
7	敢宾	0.64%	初飒	0.85%
8	only	0.62%	ochirly/欧时力	0.78%
9	初飒	0.60%	茉莉精灵	0.66%
10	vero moda	0.60%	peacebird/太平鸟	0.65%

三、2020年男装销售情况

2020年11月男装线上市场 CR10 为 15.91%，同比下降 2.55pct。其中花花公子、南京人、波司登排名靠前，市占率分别为3.33%、1.78%、1.59%。

2019年-2020年11月月天猫男装品牌CR10情况

排名	2020年11月		2019年11月
排名	品牌	市占率	品牌	市占率
1	playboy/花花公子	3.33%	playboy/花花公子	2.67%
2	南极人	1.78%	uniqlo/优衣库	2.37%
3	bosideng/波司登	1.59%	yaloo/雅鹿	2.18%
4	恒源祥	1.55%	gxg	1.77%
5	uniqlo/优衣库	1.50%	南极人	1.74%
6	速茨	1.36%	杰克琼斯	1.64%
7	课图	1.30%	bosideng/波司登	1.62%
8	gxg	1.24%	马克华菲	1.55%
9	戈梵特	1.24%	peacebird/太平鸟	1.53%
10	peacebird/太平鸟	1.03%	semir/森马	1.39%

四、2020年童装销售情况

2020年11月童装前十大品牌市占率为18.48%，较去年同期下降1.63%。巴拉巴拉的龙头地位稳固，品牌市占率7.06%；安踏sKids持续高增，品牌市占率已达1.48%，位居第四位。

2019年-2020年11月天猫童装品牌CR10情况

排名	2020年11月		2019年11月
排名	品牌	市占率	品牌	市占率
1	巴拉巴拉	7.04%	巴拉巴拉	7.00%
2	南极人	1.86%	dave＆bella	2.14%
3	dave＆bella	1.71%	南极人	1.75%
4	anta/安踏	1.48%	annil/安奈儿	1.62%
5	uniqlo/优衣库	1.22%	mini balabala	1.48%
6	paw in paw	1.05%	anta/安踏	1.38%
7	mini peace	1.05%	uniqlo/优衣库	1.32%
8	bosideng/波司登	1.04%	gap	1.25%
9	gap	1.01%	辰辰妈	1.17%
10	annil/安奈儿	0.99%	mini peace	1.01%

五、2020年运动鞋销售情况

2020年11月运动鞋前十大品牌市占率73.98%，Nike与Adidas分列一二名，市占率分别为20.77%和13.96%，两者比较而言，近期耐克表现明显好于阿迪达斯。其次，安踏从2019年11月市占率7.92上升到8.07%，排名稳定。

2019年-2020年11月天猫运动鞋品牌CR10情况

排名	2020年11月		2019年11月
排名	品牌	市占率	品牌	市占率
1	nike/耐克	20.77%	nike/耐克	19.68%
2	adidas/阿迪达斯	13.96%	adidas/阿迪达斯	18.12%
3	anta/安踏	8.07%	anta/安踏	7.92%
4	lining/李宁	7.35%	lining/李宁	6.41%
5	fila/斐乐	4.41%	jordan	4.30%
6	puma/彪马	4.39%	converse/匡威	4.05%
7	vans	4.05%	puma/彪马	3.87%
8	new balance	3.90%	new balance	3.65%
9	jordan	3.72%	xtep/特步	3.44%
10	converse/匡威	3.38%	skechers	3.19%

六、2020年11月运动服饰销售情况

2020年11月运动服前十大品牌市占率为67.78%，与去年同期集中度基本持平。前两名被Adidas和Nike占据，份额分别为16.72%和10.47%。品牌维度上，李宁强于安踏。但是公司维度上，安踏集团借助强势的FILA和增速极快的Decente远超李宁。

2019年-2020年11月天猫运动服饰品牌CR10情况

排名	2020年11月		2019年11月
排名	品牌	市占率	品牌	市占率
1	adidas/阿迪达斯	16.72%	adidas/阿迪达斯	15.79%
2	nike/耐克	10.47%	nike/耐克	10.00%
3	fila/斐乐	8.98%	fila/斐乐	9.54%
4	lining/李宁	8.57%	lining/李宁	8.41%
5	anta/安踏	6.54%	anta/安踏	7.50%
6	puma/彪马	5.02%	puma/彪马	6.28%
7	descente/迪桑特	3.68%	under armour/安德玛	2.89%
8	under armour/安德玛	3.59%	361°	2.51%
9	mlb	2.35%	new balance	1.95%
10	new balance	1.85%	jordan	1.79%

七、2020年11月家纺销售情况

2020年11月家纺行业前十大品牌市占率为28.89%，南极人品牌独领风骚市占率达到7.64%。整体上南极人保行业龙头，高端品牌水星、罗莱和罗莱紧随其后。

2020年11月天猫家纺品牌CR10情况

排名	2020年11月		2019年11月
排名	品牌	市占率	品牌	市占率
1	南极人	7.64%	南极人	8.65%
2	水星	4.28%	水星	4.85%
3	罗莱	3.75%	罗莱	2.68%
4	博洋	3.01%	delandis/玺堡	2.53%
5	富安娜	2.30%	富安娜	2.35%
6	梦洁	1.97%	多喜爱	1.82%
7	jace	1.83%	北极绒	1.65%
8	北极绒	1.45%	lovo	1.62%
9	多喜爱	1.34%	梦洁	1.53%
10	恒源祥	1.32%	博洋	1.45%