募资是私募股权投资基金的关注重点,近年来,行业逐渐进入饱和期,数据显示,2014年,私募股权投资基金数量为2564只,2017年上升到8915只,主要分布在0.1-0.5亿元区间;2014年并购基金新备案基金数量为2014只,2017年上升到1617只,主要分布在0.1亿元以下。
2014-2017年私募股权基金及新备案基金数量情况
数据来源:中国证券投资基金业协会
2017年私募股权基金及新备案基金规模分布情况
数据来源:中国证券投资基金业协会
2017年私募股权基金新备案基金规模分布
数据来源:中国证券投资基金业协会
2017年并购基金新备案基金规模分布
数据来源:中国证券投资基金业协会
根据新备案基金出资人结构来看,私募股权投资基金出资人种类繁多,数据显示,2017年,新备案基金出资人占比高达10%以上的有境内法人机构(公司等)、私募基金产品、信托计划及自然人(非员工跟投),分别占比44%、12%、12%和11%。
2017年私募股权基金新备案基金出资人结构情况
数据来源:中国证券投资基金业协会
2017年并购基金新备案基金出资人结构情况
数据来源:中国证券投资基金业协会
参考观研天下发布《2019年中国私募股权基金行业分析报告-产业竞争现状与发展规划趋势》
根据投资及并购情况来看,私募股权投资基金致力于投资具有创新和成长潜力的中小企业,近年期间,私募股权投资基金投资总量逐渐呈增长态势,2017年私募股权投资基金项目数量为36757件,投资总额达38173.09亿元;2015-2017年期间,并购基金的投资总额呈现先增后减,2017年投资项目数量为1627件,投资总额为3048.1亿元。
2014-2017年私募股权投资基金总额及项目数量情况
数据来源:中国证券投资基金业协会
2014-2017年并购基金投资总额及项目数量情况
数据来源:中国证券投资基金业协会
根据投资行业分布情况来看,2017年,私募股权投资基金主要投资与计算机、资本品、医药生物、原材料、医疗器械与服务及传媒,投资分布占比为25.4%、11.9%、6%、5.9%、5.7%和5.5%。电信业务、家庭与个人用品、保险及银行投资占比不足1%。
2017年私募股权投资基金投资行业分布情况(按数量划分)
数据来源:中国证券投资基金业协会
2017年私募股权投资基金投资行业分布情况(按金额划分)
数据来源:中国证券投资基金业协会
2017年并购基金投资行业分布情况(按数量划分)
数据来源:中国证券投资基金业协会
2017年并购基金投资行业分布情况(按金额划分)
数据来源:中国证券投资基金业协会
根据私募股权投资基金投资阶段、投资期限及被投企业阶段分布情况来看,目前,我国私募股权投资基金的被投企业处于起步期和扩张期,起步期的投资数量为11608个,投资金额为10776.53亿元;扩张期的投资数量为17848个,投资金额为18227.22亿元。
2017年私募股权投资基金被投企业阶段
数据来源:中国证券投资基金业协会
2017年私募股权投资基金平均投资期限
数据来源:中国证券投资基金业协会
资料来源:中国证券投资基金业协会,研天下(YZ)整理,转载请注明出处
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