2018年6月末全国银行卡在用发卡数量71.87亿张,环比增长2.49%。工商银行的信用卡累计发卡量达到了1.56万亿张,环比增长9.09%,中行信用卡累计发卡量上半年环比增长了52.04%,借助上半年的高速增长,跨入万亿张俱乐部,累计发卡量达到1.04亿张。农业银行紧随其后,累计发卡量为9.33亿张。
2018年上半年招商银行新增发卡量1421万张,同比增长率更是121.34%,中信银行新增发卡量的增长速度也翻了一番,增长率达104.25%,新增863.27万张;其次是新增发卡量排名第三的平安银行,同比增长了81.2%;光大银行新增发卡604.6万张,增长率也超过了50%。
参考观研天下发布《2018年中国信用卡行业分析报告-市场深度分析与发展趋势研究》
2018年上半年7家银行的信用卡交易额在万亿级别。招商银行的信用卡消费额最高,为1.82万亿;其次是交通银行、建设银行和工商银行,也在1.4万亿以上;除此之外,平安银行、光大银行和民生银行也跻身万亿信用卡交易额大军。
2018年上半年信用卡交易量3家银行超过50%。其中,浙商银行由于基数较小,增速高达171.17%;兴业银行和浦发银行两家银行也都在65%左右;国有银行除了交通银行外,建行、工商银行和农业银行的增长相对稳健,控制在20%左右;其他银行都在40%-50%之间。
2018年上半年的卡均交易额邮储银行遥遥领先,为34478元;民生、交行、光大和兴业也在20000元以上;浦发、中信和招行位列第三梯队,卡均交易额在15000-20000元之间;工行上半年的总交易额虽然排名靠前,但由于其累计发卡量远高于其他银行,平均下来卡均交易额不足万元,和农行并列最低。
2018年6月建设银行的贷款余额最高为6313.05亿元;其次,工商银行和招商银行这两家信用卡大户也超过5000万亿;交通银行紧随其后,贷款余额4977亿。
2018年上半年平安银行的贷款余额增加了1777.74亿元,增速高达85.49%;交行、建行、工行、民生和光大的贷余规模也同比增加了1000亿元以上;兴业银行虽然只增加245.37亿元,但增长较快,同比增长64.54%;中信银行只增长了8.12%,比去年同期增加245.37亿元。
2018年6月末,浦发银行的卡均贷款余额2最高,将近万元,可能因为浦发银行的主要用户集中在上海本地居民,授信额度相对较高且用户的消费能力也较高;民生银行紧随其后,为8482.13元;农行最低,为3873.90元。
2018年第二季度末,银行卡授信总额为13.98万亿元,环比增长6.40%;银行卡卡均授信额度2.19万元,与2017年末相比增长了3.30%;授信使用率为44.76%,比上年末增长了0.49%。银行信贷规模持续扩大。
2018年6月末全国性银行授信使用率超过行业水平(44.76%)的有4家,分别为民生银行、光大银行、浦发银行和兴业银行。其中民生银行的授信使用率最高,为76.77%,同比增长3.28%;交通银行的授信使用率增长最快,增幅为5.49%;浦发银行、农业银行、招商银行、工商银行和中国银行的授信使用率则与上年第二季度相比,均有着不同程度的下降。
2018年6月全国性银行的信用卡的不良率较2017年同期都有所下降,其中,中信银行的信用卡不良率最低,为0.98%;兴业银行不良率降幅最大,为1.27%,同比下降0.46个百分点;而中国银行在同比下降0.43个百分点之后,仍高达2.43%;建行、平安和农行的信用卡不良率基本保持平稳略有下降。
2018年6月交通银行和中国银行的信用卡不良贷款额都超过90亿元;建行、农行和浦发的不良规模在60-70亿元之间;招行虽然贷款余额在5000亿大军,但风控水平较好,不良率低,其不良规模也较低,不到60亿元;中信和兴业的不良规模最低,在30亿左右。
2018年6月末全国性银行的信用卡发卡量
数据来源:金融办
2018年上半年招商银行新增发卡量1421万张,同比增长率更是121.34%,中信银行新增发卡量的增长速度也翻了一番,增长率达104.25%,新增863.27万张;其次是新增发卡量排名第三的平安银行,同比增长了81.2%;光大银行新增发卡604.6万张,增长率也超过了50%。
参考观研天下发布《2018年中国信用卡行业分析报告-市场深度分析与发展趋势研究》
2018年上半年全国性银行信用卡新增发卡量情况
数据来源:金融办
2018年上半年7家银行的信用卡交易额在万亿级别。招商银行的信用卡消费额最高,为1.82万亿;其次是交通银行、建设银行和工商银行,也在1.4万亿以上;除此之外,平安银行、光大银行和民生银行也跻身万亿信用卡交易额大军。
2018年上半年全国性银行的信用卡交易额
数据来源:金融办
2018年上半年信用卡交易量3家银行超过50%。其中,浙商银行由于基数较小,增速高达171.17%;兴业银行和浦发银行两家银行也都在65%左右;国有银行除了交通银行外,建行、工商银行和农业银行的增长相对稳健,控制在20%左右;其他银行都在40%-50%之间。
2018年上半年全国性银行的信用卡交易额增长速度
数据来源:金融办
2018年上半年的卡均交易额邮储银行遥遥领先,为34478元;民生、交行、光大和兴业也在20000元以上;浦发、中信和招行位列第三梯队,卡均交易额在15000-20000元之间;工行上半年的总交易额虽然排名靠前,但由于其累计发卡量远高于其他银行,平均下来卡均交易额不足万元,和农行并列最低。
2018年上半年全国性银行的信用卡卡均交易额
数据来源:金融办
2018年6月建设银行的贷款余额最高为6313.05亿元;其次,工商银行和招商银行这两家信用卡大户也超过5000万亿;交通银行紧随其后,贷款余额4977亿。
2018年6月末全国性银行的信用卡贷款余额(亿元)
数据来源:金融办
2018年上半年平安银行的贷款余额增加了1777.74亿元,增速高达85.49%;交行、建行、工行、民生和光大的贷余规模也同比增加了1000亿元以上;兴业银行虽然只增加245.37亿元,但增长较快,同比增长64.54%;中信银行只增长了8.12%,比去年同期增加245.37亿元。
全国性银行2018年6月末的贷款余额增量
数据来源:金融办
2018年6月末,浦发银行的卡均贷款余额2最高,将近万元,可能因为浦发银行的主要用户集中在上海本地居民,授信额度相对较高且用户的消费能力也较高;民生银行紧随其后,为8482.13元;农行最低,为3873.90元。
全国性银行截至2018年6月末的卡均贷款余额(元)
数据来源:金融办
2018年第二季度末,银行卡授信总额为13.98万亿元,环比增长6.40%;银行卡卡均授信额度2.19万元,与2017年末相比增长了3.30%;授信使用率为44.76%,比上年末增长了0.49%。银行信贷规模持续扩大。
2010年-2018年6月信用卡卡均授信额度及授信使用率
数据来源:金融办
2018年6月末全国性银行授信使用率超过行业水平(44.76%)的有4家,分别为民生银行、光大银行、浦发银行和兴业银行。其中民生银行的授信使用率最高,为76.77%,同比增长3.28%;交通银行的授信使用率增长最快,增幅为5.49%;浦发银行、农业银行、招商银行、工商银行和中国银行的授信使用率则与上年第二季度相比,均有着不同程度的下降。
2018年6月全国性银行的授信使用率情况
数据来源:金融办
2018年6月全国性银行的信用卡的不良率较2017年同期都有所下降,其中,中信银行的信用卡不良率最低,为0.98%;兴业银行不良率降幅最大,为1.27%,同比下降0.46个百分点;而中国银行在同比下降0.43个百分点之后,仍高达2.43%;建行、平安和农行的信用卡不良率基本保持平稳略有下降。
2018年6月全国性银行的信用卡不良率
数据来源:金融办
2018年6月交通银行和中国银行的信用卡不良贷款额都超过90亿元;建行、农行和浦发的不良规模在60-70亿元之间;招行虽然贷款余额在5000亿大军,但风控水平较好,不良率低,其不良规模也较低,不到60亿元;中信和兴业的不良规模最低,在30亿左右。
2018年6月全国性银行的信用卡不良规模
数据来源:金融办
资料来源:公开资料,观研天下(YZ)整理
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