可通过光热、生物堆肥等方式降解为对环境无害的小分子物质的合成材料称为可降解材料。可降解材料又可分为石油基可降解材料和生物基可降解材料。
从应用领域看，全球可降解材料下游应用领域分布极广，其中，软包装（33%）、硬包装（22%）合计占下游超过半数，体现出目前可降解材料在全球范围内主要还是替代一次性塑料袋和食品包装材料（薄膜、包装袋）等。可降解材料的其他应用领域包括纺织服装（纤维级可降解材料，PLA等）、农林园艺、消费品、汽车运输、涂料和胶黏剂、建筑施工、电子电器等。
2018年全球可降解材料市场规模约39亿美元。
2018年全球超过半数的可降解材料市场均在欧洲和北美；中国则由于近年来的政策努力也占据了约20%的市场份额；其余市场分布在其他亚洲国家和拉美等。
2018年中国可降解材料市场规模已经达到54.4亿元，同比增长21.13%。
从市场份额来看，与全球的情况相似，相对于每年亿吨级合成橡胶、塑料、纤维的消耗，可降解材料整体的市场金额仅约1%，还有巨大的市场空间。
从可降解材料（不局限于塑料）的主要应用种类看，PLA（聚乳酸）、PBAT（己二酸-丁二醇酯-对苯二甲酸丁二醇酯共聚物）分别占据全球可降解材料约25%、24%的份额；其次是PBS和PHA；淀粉混合物可降解材料（也即前文的破坏性生物降解材料）市场份额已经落后于
可降解材料未来渗透率测算：目前我国可降解塑料每年消耗量不到 10 万吨，而塑料制品的表观消费量则在 8000 万吨左右，蕴含着巨大的替代市场。
以下内容分别估算了快递、外卖、农用地膜这三个重点领域的市场替代空间，根据估算，2020、2022、2025 年，政策将为可降解材料分别直接提供 21 万吨、65 万吨、135 万吨市场空间。
快递：
2019年全国累计完成快递业务量635亿件，同比增长27%。2020年1-5月快递业务量累计完成264.1亿件，同比增长18.4%。
2019年北京、上海、江苏、浙江、福建、广东六个省市快递业务量合计为438.49亿件，占全国快递总业务量的69%。
2020年、2022年、2025年我国快递领域可降解塑料需求量分别为3.5万吨、12.8万吨、26.2万吨。
外卖：
2019 年我国即时配送行业订单量超过 180 亿单。
2019 年我国即时配送行业用户规模超 4 亿人。
即时配送行业起源于餐饮外卖，尽管 2019 年占比有所下降，餐饮外卖依然是即时配送订单中占比最大的部分。
2019年我国餐饮外卖市场交易额达到6423 亿元
2018年我国一线、二线、三线、四线及以下城市在线外卖用户分布占比分别为15.2%、40.10%、26.8%、17.9%。
根据预测，2020年我国快递领域塑料袋用量为228万吨，可降解材料普代比例为50%，对应替代空间为23万吨，可降解材料需求为11万吨。
地膜：
近年来我国各地地膜使用量不断提升，最高时使用量超过250万吨，2017年地膜覆盖面积达到2.8亿亩。截止至2019年我国农用薄膜产量近110吨。调查显示，地膜在长期使用覆盖的农田中的每公顷残留量的平均值约在60-90公斤，最高值可达到每公顷165公斤。
根据2019年的《加快推进农用地膜污染防治的意见》，预测2025年地膜覆盖面积维持在3亿亩左右，使用量不超过250万吨。近年来各地政府大力推行全生物可降解地膜。青岛至2019年已累计推广全生物可降解地膜面积达8万余亩；张掖市2019年可降解农膜示范田达两万多亩；新疆南疆地区2019年全生物降解地膜覆盖面积达3万亩，2020年预计可达80万亩；重庆预计2021年实现涉农区县可降解地膜试点全覆盖。预测2025可降解塑料地膜替代率达到30%，则能打开75万吨市场。若未来可降解塑料地膜能实现100%替代，则农用薄膜领域对应的市场体量将超过200万吨。（SYL）
从应用领域看，全球可降解材料下游应用领域分布极广，其中，软包装（33%）、硬包装（22%）合计占下游超过半数，体现出目前可降解材料在全球范围内主要还是替代一次性塑料袋和食品包装材料（薄膜、包装袋）等。可降解材料的其他应用领域包括纺织服装（纤维级可降解材料，PLA等）、农林园艺、消费品、汽车运输、涂料和胶黏剂、建筑施工、电子电器等。
2018年全球可降解材料行业各应用领域分布情况
数据来源：公开资料
2018年全球可降解材料市场规模约39亿美元。
2018年全球可降解材料市场规模及同比增长情况
数据来源：公开资料
2018年全球超过半数的可降解材料市场均在欧洲和北美；中国则由于近年来的政策努力也占据了约20%的市场份额；其余市场分布在其他亚洲国家和拉美等。
2018年全球可降解材料市场分布情况
数据来源：公开资料
2018年中国可降解材料市场规模已经达到54.4亿元，同比增长21.13%。
2012-2018年中国可降解材料市场规模及增速情况
数据来源：公开资料
从市场份额来看，与全球的情况相似，相对于每年亿吨级合成橡胶、塑料、纤维的消耗，可降解材料整体的市场金额仅约1%，还有巨大的市场空间。
2018年中国石油基、再生、填充、生物降解塑料市场份额占比情况
数据来源：公开资料
从可降解材料（不局限于塑料）的主要应用种类看，PLA（聚乳酸）、PBAT（己二酸-丁二醇酯-对苯二甲酸丁二醇酯共聚物）分别占据全球可降解材料约25%、24%的份额；其次是PBS和PHA；淀粉混合物可降解材料（也即前文的破坏性生物降解材料）市场份额已经落后于
2018年全球主要应用的可降解材料种类分布
数据来源：公开资料
可降解材料未来渗透率测算：目前我国可降解塑料每年消耗量不到 10 万吨，而塑料制品的表观消费量则在 8000 万吨左右，蕴含着巨大的替代市场。
以下内容分别估算了快递、外卖、农用地膜这三个重点领域的市场替代空间，根据估算，2020、2022、2025 年，政策将为可降解材料分别直接提供 21 万吨、65 万吨、135 万吨市场空间。
快递：
2019年全国累计完成快递业务量635亿件，同比增长27%。2020年1-5月快递业务量累计完成264.1亿件，同比增长18.4%。
2012-2021年我国快递行业业务量、预测及增速情况
数据来源：公开资料
2019年北京、上海、江苏、浙江、福建、广东六个省市快递业务量合计为438.49亿件，占全国快递总业务量的69%。
2019年全国年各省市快递业务量占比情况
数据来源：公开资料
2020年、2022年、2025年我国快递领域可降解塑料需求量分别为3.5万吨、12.8万吨、26.2万吨。
2020-2025年我国快递领域可降解塑料需求量预测情况
年份 |
不可降解塑料袋 |
一次性塑料编织袋 |
塑料胶带 |
合计 |
||||
减量 |
可降解塑料需求增量 |
减量 |
可降解塑料需求增量 |
减量 |
可降解塑料需求增量 |
减量 |
可降解塑料需求增量 |
|
2020 |
248991 |
17429 |
215454 |
15082 |
27783 |
27783 |
492228 |
35289 |
2022 |
896369 |
62746 |
775633 |
54294 |
111131 |
111131 |
1783134 |
128153 |
2025 |
1832738 |
128292 |
1585880 |
111012 |
227222 |
227222 |
3.645840 |
262025 |
数据来源：公开资料
外卖：
2019 年我国即时配送行业订单量超过 180 亿单。
2014-2019年我国即时配送订单量及增长率情况
数据来源：公开资料
2019 年我国即时配送行业用户规模超 4 亿人。
2014-2019年中国即时配送市场用户规模及增长率
数据来源：公开资料
即时配送行业起源于餐饮外卖，尽管 2019 年占比有所下降，餐饮外卖依然是即时配送订单中占比最大的部分。
2018-2019年中国即时配送市场细分品类占比情况
数据来源：公开资料
2019年我国餐饮外卖市场交易额达到6423 亿元
2015-2019年我国餐饮外卖市场交易额及增长率情况
数据来源：公开资料
2018年我国一线、二线、三线、四线及以下城市在线外卖用户分布占比分别为15.2%、40.10%、26.8%、17.9%。
2017-2018年我国在线外卖用户城市分布情况
数据来源：公开资料
根据预测，2020年我国快递领域塑料袋用量为228万吨，可降解材料普代比例为50%，对应替代空间为23万吨，可降解材料需求为11万吨。
2020-2025年我国快递领域可降解材料需求量预测情况
年份 |
塑料袋用量（万吨） |
可降解材料普代比例（%） |
对应替代空间（万吨） |
合计可降解材料需求（万吨） |
2020 |
228 |
50 |
23 |
11 |
2022 |
355 |
75 |
36 |
18 |
2025 |
694 |
90 |
69 |
35 |
数据来源：公开资料
地膜：
近年来我国各地地膜使用量不断提升，最高时使用量超过250万吨，2017年地膜覆盖面积达到2.8亿亩。截止至2019年我国农用薄膜产量近110吨。调查显示，地膜在长期使用覆盖的农田中的每公顷残留量的平均值约在60-90公斤，最高值可达到每公顷165公斤。
2010-2019年我国农用薄膜产量及同比增长情况
数据来源：公开资料
根据2019年的《加快推进农用地膜污染防治的意见》，预测2025年地膜覆盖面积维持在3亿亩左右，使用量不超过250万吨。近年来各地政府大力推行全生物可降解地膜。青岛至2019年已累计推广全生物可降解地膜面积达8万余亩；张掖市2019年可降解农膜示范田达两万多亩；新疆南疆地区2019年全生物降解地膜覆盖面积达3万亩，2020年预计可达80万亩；重庆预计2021年实现涉农区县可降解地膜试点全覆盖。预测2025可降解塑料地膜替代率达到30%，则能打开75万吨市场。若未来可降解塑料地膜能实现100%替代，则农用薄膜领域对应的市场体量将超过200万吨。（SYL）
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