从细分产品来看,三元电池和磷酸铁锂电池依旧占据主流市场,其中磷酸铁锂电池受新能源汽车补贴退坡的影响,产量数据较好。数据显示,2020年9月我国三元电池产量4.8GWh,占总产量55. 2%,同比增长0.7%,环比增长8.8%;磷酸铁锂电池 产量3.8GWh,占总产量44.6%,同比增长34. 0%,环比增长27.5%。
累计来看,1-9月我国三元电池产量累计27. 2GWh,占总产量59.5%,同比累计下降33.7%;磷酸铁锂电池产量累计18. 3GWh,占总产量40.1%,同比累计下降9.6%。
销售方面,2020年9月,我国动力电池销量共计6. 9GWh,同比增长18.6%;1-9月,动力电池累计销量达38.6GWh,同比累计下降30.6%。
从细分产品来看,也是三元电池和磷酸铁锂电池依旧占据主流市场。数据显示,2020年9月,我国三元电池销售 3.5GWh,同比下降17.5%,占总销量50.4%;磷酸铁锂电池销售3.4GWh,同比增长121.1%,占总销量49.5%。1-9月三元电池累计销售20.9GWh,同比累计下降44.7%;磷酸铁锂电池累计销售17.5GWh, 同比累计增长3.1%。
装车量方面,保持持续增长态势。数据显示,2020年9月,我国动力电池装车量6.6GWh,同比上升66.4%,环比上升28.3%;1-9月动力电池装车量累计34. 2GWh,同比累计下降18. 8%,降幅进一步缩窄。
按材料类型划分来看,三元材料和磷酸铁锂占据主流市场。数据显示,2020年9月三元电池共计装车4.2GWh,同比上升45.1%,环比上升20.0%;磷酸铁锂电池共计装车2. 3GWh,同比上升146.1%,环比上升49.2%。1-9月三元电池装车量累计23. 6GWh,占总装车量69. 0%,同比累计下降18.7%;磷酸铁锂电池装 车量累计10.4GWh,占总装车量30. 3%,同比累计下降13. 3%。
材料种类 |
9月装车量(MWh) |
1-9月装车量(MWh) |
环比增速(%) |
同比增速(%) |
累计同比增速(%) |
三元材料 |
4217 |
23604.1 |
20 |
45.1 |
-18.7 |
磷酸铁锂 |
2331.3 |
10364.9 |
49.2 |
146.1 |
-13.3 |
锰酸锂 |
23.4 |
127.4 |
20.6 |
-30.3 |
-64.4 |
钛酸锂 |
1.5 |
49.9 |
-95.4 |
- |
-82.8 |
其他 |
5.7 |
57.8 |
6954.7 |
-91.4 |
-88.2 |
总计 |
6578.8 |
34204.1 |
28.3 |
66.4 |
-18.8 |
从车型划分来看,纯电动乘用车和纯电动客车占据的市场较大,分别达到了68.48%、17.37%。数据显示,2020年9月,我国纯电动乘用车装车量为4505MWh,环比增长30.8%,同比增长55.8%;纯电动客车装车量为1143 MWh,环比增长18.5%,同比增长57.4%。
材料种类 |
9月装车量(MWh) |
1-9月装车量(MWh) |
环比增速(%) |
同比增速(%) |
累计同比增速(%) |
纯电动乘用车 |
4505 |
23052.8 |
30.8 |
55.8 |
-19.6 |
纯电动客车 |
1143 |
5958.1 |
18.5 |
57.4 |
-29.4 |
纯电动专用车 |
438.1 |
2391.3 |
72.9 |
134.9 |
-18.6 |
插混乘用车 |
478.6 |
2547.1 |
26.7 |
256.5 |
34.3 |
插混客车 |
8.6 |
180.3 |
-88.6 |
158.7 |
32.3 |
插混专用车 |
1.8 |
6.6 |
180.9 |
353.8 |
238.3 |
燃料电池客车 |
2.3 |
64 |
-77.5 |
-79 |
96.9 |
燃料电池专用车 |
1.3 |
4 |
22.1 |
- |
-86.7 |
从平均装车电量来看,9月我国新能源汽车按车型划分的平均装车电量47.3kWh,环比下降 2.5%。其中纯电动乘用车和纯电动客车单车平均带电量分别为44. 9kWh/辆和202. 6kWh/辆,环比分别下降2.5%和上升0. 5%。
从装车量集中度水平来看,9月我国新能源汽车市场共计51家动力电池企业实现装车配套,较8月份增加7家。排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为4.7GWh、5. 4GWh和6. 1GWh,占总装车量比分别为71.4%、82. 4%和92. 2%。1-9月,我国新能源汽车市场共计66家动力电池企业实现装车配套,较去年同期减少2家,排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为24.8GWh、28. 5GWh和31.8GWh,占总装车量比分别为72.6%、83. 2%和92.8%。
从具体企业来看,9月宁德时代、比亚迪、中航锂电、LG化学、松下、国轩高科、孚能科技、亿纬锂能、瑞浦能源、蜂巢能源是动力电池企业装车量TOP10。其中宁德时代以3.12 GWh的装车量占据首位,市场份额达到了47.4%;其次为比亚迪、中航锂电、LG化学,其装车量分别为1.09GWh、0.49GWh、0.47GWh,市场份额分别达到了16.5%、7.5%、7.1%。
1-9月,宁德时代、比亚迪、LG化学、松下、中航锂电、国轩高科、亿纬锂能、力神电池、孚能科技、塔菲儿新能源是国内动力电池企业装车量TOP10。其中宁德时代以绝对优势占据榜单首位,其装车量达到了16.75 GWh,远超第二名比亚迪的(4.88 GWh),市场份额达到了49%;而第二名比亚迪的市场份额占比也只有14.3%。
相关行业分析报告参考《2020年中国动力电池产业分析报告-市场深度调研与投资商机研究》。
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