饲料近期因中美贸易战原因导致大豆进口受影响,国庆长假前,国内豆粕中秋后出现不同程度的大幅上涨行情

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因豆粕缩减导致猪饲料粗蛋白质水平降低 未来高端饲料行业发展空间较大

字体大小: 2018-10-10 17:21  来源:中国报告网

中国报告网提示:近期因中美贸易战原因导致大豆进口受影响,国庆长假前,国内豆粕中秋后出现不同程度的大幅上涨行情

        近期因中美贸易战原因导致大豆进口受影响,国庆长假前,国内豆粕中秋后出现不同程度的大幅上涨行情,部分西南地区突破3700元/吨。截止9月25日,全国43%蛋白的豆粕报价为3430元/吨,为2018年豆粕价格的新高点,较7月底以来上涨近300元/吨。在进口大豆成本上升、作为饲料蛋白质主要来源的豆粕价格持续走高之际,中国饲料工业协会提议,设置猪饲料粗蛋白上限。

        中国饲料工业协会日前起草了两项协会团体标准,现公开征求意见,意见反馈截止期为本月15日。在其中一项《仔猪、生长育肥猪配合饲料》的团体标准文件中,该协会指出,中国饲料资源短缺,蛋白质饲料长期依赖进口。随着相关技术发展,饲料中的粗蛋白可以显著降低。新标准增设了猪饲料粗蛋白的上限值。

上述文件称
数据来源:互联网

        近年来,我国大力推进粮改饲,鼓励以养定种、草畜结合,促进粮食种植结构调整。但从现阶段饲料原材料供给结构看,作为蛋白饲料的大豆,进口依存度仍较高。例如2018年4月,受中美贸易抹茶影响,我国进口大豆价格、供应波动变化,对饲料行业影响较大。

        2017年我国猪饲料产量为9551万吨,同比增长9.45%;蛋禽饲料产量2961万吨,同比下降1.45%;肉禽饲料产量5836万吨,同比下降2.92%;水产饲料产量2054万吨,同比增长6.45%;反刍动物饲料产量927万吨,同比增长5.37%.

2012-2017年中国饲料产量及同比增长走势

数据来源:农委

        近年来,我国大力推进粮改饲,鼓励以养定种、草畜结合,促进粮食种植结构调整。但从现阶段饲料原材料供给结构看,作为蛋白饲料的大豆,进口依存度仍较高。例如2018年4月,受中美贸易抹茶影响,我国进口大豆价格、供应波动变化,对饲料行业影响较大。

        2010-2017年,我国饲料加工行业销售收入总体趋于增长,不过增速逐渐下降,说明行业规模增长乏力,发展能力不足。2017年,我国饲料加工行业规模以上企业实现销售收入11080亿元,同比下降5.2%,而饲料总产量同比下降2.0%。总的来说,在将我国饲料行业做大的同时也要做优做强。

全国工业饲料普及率对比

数据来源:农委

        参考观研天下发布《2018年中国饲料行业分析报告-市场深度调研与发展前景研究

2010-2017年我国饲料加工行业规模以上企业销售收入

数据来源:农委

        中国的动物饲养和饲料加工工业在经过20多年的迅猛发展后,正在迈入成熟的阶段。企业经营者在激烈的市场竞争环境下,既要扩大规模,又要实现盈利,其压力是非常大的。饲料行业面临着一个大发展、大竞争、大淘汰的格局。

        随着国内养殖业规模化进程的加速,下游养殖业集中度的提高并从小农散户养殖走向规模化,未来饲料行业进一步的集中整合是必然趋势。在集中度高的养殖行业、规模化的养殖场中,养殖户专业知识强、相对于散户对服务的需求较弱,更关注的是产品的性价比,养殖户能通过简单对比辨别饲料产品优劣。因此饲料产品市场未来竞争将更加激烈,尤其是普通饲料的毛利率会进一步下降。饲料生产将产业链内部化,即饲料生产成为畜牧养殖链条中的一环,商品性饲料减少。

        我们认为未来中国饲料生产的模式也将类似于美国的集成式或联合性生产经营。高端料专业化生产企业将分化成为饲料行业龙头企业。在普通饲料毛利率进一步下降、饲料生产产业链内部化的趋势下,我们认为,最有可能存活下来并取得良好发展的是高端料专业化生产的企业,高端饲料行业的生产技术壁垒高、往往需要大量研发投入,产业集中度也较高,对于畜牧养殖企业来说,高端饲料对外购买是更合适的选择。

资料来源:观研天下(YZ)整理


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