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2021年5月阿里电商个护行业数据跟踪

字体大小: 2021-08-09 16:25

中国报告网提示:2021年5月纸巾个护大盘销售额增速整体呈现同比下降,主要由于20年疫情爆发期间线上消费激增带来的高基数效应及618虹吸效应导致,预计高基数效应将持续影响至7月。

       一、个护行业2021年5月电商数据:

       2021年5月纸巾个护大盘销售额增速整体呈现同比下降,主要由于20年疫情爆发期间线上消费激增带来的高基数效应及618虹吸效应导致,预计高基数效应将持续影响至7月。

       纸巾方面,2021年5月仅有洁柔保持销售额正增长(同比+8.1%),头部品牌间出现分化;从2020年5月至2021年5月,洁柔与维达份额呈提升态势,心相印、清风份额有所下滑。卫生巾方面,2021年5月高洁丝(金佰利)、乐而雅(花王)、全棉时代(稳健医疗)表现较好,维持正增长,其中全棉时代(稳健医疗)表现靓丽,2021年1-5月累计销售额同比增长101%。婴儿尿裤方面,2021年5月碧芭宝贝、Babycare、好奇销售额增速增长态势亮眼,其中好奇份额在2020年5月至2021年5月中提升较为显著。生活用纸方面,品类维达(不含得宝)以20.2%份额(销售额占比,下同)继续占据淘系第一,洁柔、心相印、清风份额分别为12.1%、10.8%、9.2%。比增速下降20.4%,21年1-5月累计下滑14.4%,21年1-5月同19年相比两年复合增速为3.3%;

20.05-21.05国内个护行业市场主要品牌增速

 

纸巾/湿巾

卫生巾/

私处护理

纸尿裤

成人尿裤护理

2020M5

28.90%

60.10%

4.70%

26.20%

2020M6

33.80%

67.90%

34.80%

18.50%

2020M7

13.60%

66.90%

10.70%

44.40%

2020M8

7.40%

22.40%

6.60%

20.80%

2020M9

20.20%

19.00%

15.20%

20.50%

2020M10

28.30%

31.90%

29.40%

17.00%

2020M11

14.10%

12.90%

23.20%

22.60%

2020M12

-11.40%

5.50%

8.70%

21.00%

2021M1

29.80%

50.40%

52.80%

6.20%

2021M2

-37.50%

-30.40%

-41.10%

34.00%

2021M3

-14.40%

-10.10%

5.90%

-29.50%

2021M4

-20.50%

-11.50%

-11.00%

4.20%

2021M5

-20.40%

-19.70%

0.30%

-15.10%

2021M1-5

-14.40%

-8.10%

2.60%

-2.00%

2020M1-5

24.60%

58.10%

15.30%

4.00%

数据来源:观研天下数据中心整理

       二、纸巾/湿巾

       1.品类构成

       从细分品类来看,抽纸份额稳居第一,卷筒纸、湿巾紧随其后。阿里平台2021年5月抽纸份额为47.8%,同比-0.4%,环比+3.9%;卷筒纸2021年5月份额为20.9%,同比1.3%,环比-1.9%;湿巾2021年5月份额为12.7%,同比-2.3%,环比+1.4%;手帕纸2021年5月份额为5.9%,同比+1.7%,环比-2.4%;其他品类份额占比较小。

20.05-21.05国内纸巾/湿巾市场主要品类占比

数据来源:观研天下数据中心整理

       2.头部品牌增速

       分品牌看,除洁柔外的品牌均出现下滑,除基数原因和618虹吸效应凸显,提价及营销力度带来品牌表现的分化。2021年5月维达国际总体同比下滑2.8%,旗下子品牌Vinda、tempo分别下滑5.3%、5.9%,21年1-5月维达国际总体累计下滑2.8%,21年1-5月同19年相比两年复合增速为12.6%;2021年5月洁柔同比增长8.1%,21年1-5月累计同比增长6.7%,21年1-5月同19年相比两年复合增速为21.9%;2021年5月清风同比下滑44.1%,2021年1-5月累计下滑28.2%,21年1-5月同19年相比两年复合增速为-6.4%;2021年5月恒安旗下心相印同比下滑14.3%,21年1-5月累计下滑3.0%,21年1-5月同19年相比两年复合增速为16.8%。

       3.头部品牌份额

       2021年5月纸巾/湿巾品类CR4为50.4%,同比+3.8%,环比-1.4%;2020年5月至2021年5月,头部4家公司中维达国际和洁柔份额处于上升趋势,心相印及清风处于下行趋势。

       2021年5月维达国际总体份额为21.7%,同比+3.4%,环比降0.1%;洁柔2021年5月份额为11.5%,同比+3%,环比+0.1%;恒安旗下心相印2021年5月份额为7.7%,同比-3.3%,环比-1.3%;清风2021年5月份额为9.5%,同比+0.7%,环比-0.4%。

       三、卫生巾/私处护理

       1.品类构成

       从细分品类来看,卫生巾份额稳居第一,但处于下降态势,护垫产品份额整体处于上升态势。

       阿里平台2021年5月卫生巾份额为68.8%,同比-4.9%,环比-0.1%;裤型卫生巾2021年5月份额为10.9%,同比+3%,环比-1.4%;私处洗液2021年5月份额为7.3%,同比+0.4%,环比-0.3%;护垫2021年5月份额为7.4%,同比+1.3%,环比+0.3%;卫生棉条2021年5月份额为3.0%,同比持平,环比+0.7%;私处保养2021年5月份额为2.5%,同比+0.1%,环比+0.7%。

       2.品牌增速

       从增速来看,高洁丝(金佰利)、乐而雅(花王)、全棉时代(稳健医疗)表现较好,维持正增长,其中全棉时代(稳健医疗)表现靓丽,1-5月累同比增长101.3%。

       高洁丝(金佰利)2021年5月同比增长21.6%,21年1-5月累计同比增长47.1%,21年1-5月同19年相比两年复合增长57.7%;laurier/乐而雅(花王)2021年5月总体同比增长23.2%,21年1-5月累计同比增长8.0%,21年1-5月同19年相比两年复合增速为35.5%;purcotton/全棉时代(稳健医疗)2021年5月总体同比增长8.0%,21年1-5月累计同比增长71.1%,21年1-5月同19年相比两年复合增速为85.6%。

       3.品牌份额

       电商大促月份头部品牌集中度较高,头部品牌中外资品牌占比较高(TOP4均为外资品牌)。从趋势上看,近一年苏菲(尤妮佳)和高洁丝(金佰利)份额提升趋势明显。

       外资品牌方面,2021年5月sofy/苏菲(尤妮佳)份额为14.8%,同比+2.5%,环比-1.6%;whisper/护舒宝(宝洁)2021年5月份额为13.7%,同比+2.7%,环比-0.9%;高洁丝(金佰利)2021年5月份额为10.7%,同比+3.6%;环比-2.1%;laurier/乐而雅(花王)2021年5月份额为5.8%,同比+2%,环比持平。内资品牌中七度空间仍占据首位(恒安国际),2021年5月份额为5.1%,同比-0.5%,环比+0.9%。

       2021年5月销售额同比下滑,21年1-5月累计下滑8.1%,21年1-5月同19年相比两年复合增速为20.5%;婴儿纸尿裤2021年5月销售额同比增长0.3%,21年1-5月同比增长2.6%,21年1-5月同19年相比两年复合增速为8.8%;成人尿裤护理2021年5月同比下滑15.1%,21年1-5月同比下滑2.0%,21年1-5月同19年相比两年复合增速为0.9%。

       四、成人失禁护理

       品牌份额

       成人失禁护理品牌份额的月度波动小于卫生巾品类,且集中度提升的趋势较为明显。2021年5月成人失禁护理CR6为46.4%,同比+7.9%,环比+0.7%。

       2021年5月阿里平台可靠份额为18.1%,同比+1.8%,环比-0.6%;周大人2021年5月份额为8.3%,同比0.7%,环比-0.2%;dr.p/包大人(维达)2021年5月份额为8.0%,同比+1.3%,环比+1.4%;安而康(恒安)2021年5月份额为8.6%,同比+2.5%,环比持平;tena/添宁(维达)2021年5月份额为1.6%,同比+0.7%,环比+0.1%;comfrey/康福瑞(豪悦)2021年5月份额为1.8%,同比+0.8%,环比+0.1%。

       五、婴儿尿裤

       1.品类构成

       从细分品类来看,2020年5月至2021年5月纸尿裤份额下行,拉拉裤占比上升。

       阿里平台2021年5月纸尿裤份额为45.4%,同比-9%,环比-1.8%;拉拉裤2021年5月份额为42.0%,同比+6.1%,环比-2.6%;布尿裤/尿垫份额2021年5月为12.1%,同比+3%,环比+4.5%;纸尿片2021年5月份额为0.3%,同比-0.2%,环比-0.1%;其他产品份额较小且未有大幅变化。

       2.品牌增速

       分品牌看,碧芭宝贝、Babycare、好奇增速增长态势亮眼,其中碧芭宝贝2021年5月同比上升101.2%。

       好奇2021年5月同比增长89.8%,21年1-5月累计同比增长82.6%,21年1-5月同19年相比两年复合增长54.7%;pampers/帮宝适2021年5月总体同比下降11.6%,21年1-5月累计同比下降7.1%,21年1-5月同19年相比两年复合增速为5.7%;花王/妙而舒2021年5月总体同比下降20.7%,21年1-5月累计同比下降36.8%,21年1-5月同19年相比两年复合增速下降0.5%;moony2021年5月总体同比上升26.5%,2021年1-5月累计同比上升0.4%,21年1-5月同19年相比两年复合增速为0.6%;bcbabycare2021年5月总体同比上升88.3%,21年1-5月累计同比上升45.3%,增速突出;碧芭宝贝2021年5月总体同比上升101.2%。

       3.品牌份额

       婴儿尿裤分品牌2021年5月CR6为45.6%,同比+5.4%,环比-1%;2020年5月至2021年5月,头部6家公司中huggies/好奇份额呈上升趋势,pampers/帮宝适、花王/妙而舒份额有所下降。

       2021年5月阿里平台huggies/好奇份额为14.9%,同比+6.0%,环比-2.0%;pampers/帮宝适2021年5月份额为11.5%,同比-3.3%,环比-1.1%;花王/妙而舒2021年5月份额为4.4%,同比-1.9%,环比+0.3%;moony2021年5月份额为4.5%,同比+0.5%,环比+0.2%;bcbabycare2021年5月份额为8.3%,同比+3.3%,环比+2.2%;碧芭宝贝2021年5月份额为2.0%,同比+0.9%;环比-0.5%。(XLX)

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