2019年中国皮肤学级护肤品市场规模、渗透率及国内外品牌CR3市占率情况

2020-12-18 08:20

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功能性护肤品在中国暂无官方定义，在实际使用中通常指两类产品，一类是有效应对敏感肌、痘痘肌等特定肌肤问题的皮肤学级护肤品，通常成分精简、经临床验证，代表品牌包括雅漾、薇姿、理肤泉、薇诺娜、玉泽等；另一类是以强功能性的化学成分为主打，针对保湿、美白、抗衰等某种强功能诉求的护肤品，代表品牌包括润百颜、夸迪、HFP等。

功能性护肤品分类及其中主要玩家

资料来源：公开资料

       皮肤学级护肤品为通过结合化妆品产品和皮肤病学产品的特性来促进皮肤健康、美丽的产品，这些产品适用于敏感性肌肤，且有权威专家、机构或临床试验证明对某些皮肤问题具备功效性（如痤疮、红肿、湿疹、脂溢性皮炎），此外在包装上也通常符合医药产品外观，在渠道上多通过药店进行分销。

       近年来功能性护肤品市场快速崛起，其中细分的皮肤学级护肤品2019年增速高达32%。2019年中国皮肤学级护肤品市场规模达到135.51亿元，2014-2019年均复合增长率23.2%，增速远高于化妆品行业的整体增速。

2014-2019年中国皮肤学级护肤品市场规模及增速情况

资料来源：Euromonitor

       若用“皮肤学级护肤品市场规模/护肤品市场规模”来计算皮肤学级护肤市场渗透率，当前中国处于较低水平，仅为5.54%，而美国、法国渗透水平均较高，其中雅漾、理肤泉的发源地法国这一比例高达43.01%。

2019年全球主要国家皮肤学级护肤品渗透率情况

资料来源：公开资料

       横向对比中国、日本、美国、法国护肤市场，护肤品大类的CR5市占率通常在20-35%，而皮肤学级护肤市场CR5市占率通常超60%，且TOP1品牌市占率通常超20%，集中度显著较高。

2019年全球主要国家护肤品皮肤学级护肤市场CR5市占率情况

资料来源：公开资料

       2016年以前TOP3功能性护肤品牌由雅漾、理肤泉和薇姿三大国际品牌包揽，CR3总体市占率超50%。2017年起，国产品牌薇诺娜迅速崛起，以13.08%的市占率超越薇姿、理肤泉，成为第二名，打破了国外品牌主导的市场格局。后续的两年中，薇诺娜市占率稳步提升，至2019年超过雅漾升至第一，市占率达20.54%。

2015-2019年中国TOP15功能性护肤品牌市占率及变化趋势情况

品牌名称	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
薇诺娜	6.76	10.34	13.08	17.04	20.54
雅漾	27.84	25.25	22.30	18.22	14.47
理肤泉	13.07	13.04	12.52	12.21	12.49
贝德玛	3.60	6.83	9.28	9.41	8.93
薇姿	16.67	13.32	10.63	9.08	7.10
芙丽芳丝	5.62	5.32	5.89	6.36	6.31
怡思丁	0.99	1.34	1.93	3.02	5.21
修丽可	-	1.22	1.45	2.28	4.63
艾维诺	-	0.83	1.70	3.05	4.23
比度克	6.99	5.32	5.29	4.87	4.01
施巴	6.68	6.07	5.32	4.71	3.79
丝塔芙	-	-	-	-	3.10
玉泽	1.59	2.15	2.52	2.81	2.83
欧提丽	1.72	2.01	2.29	1.96	1.65

资料来源：Euromonitor

       从国产品牌CR3与国际品牌CR3市占率变化来看，国产品牌份额快速提升，从2015年的15.34%提升至2019年的27.38%；国际品牌逐年下滑，从2015年的57.58%下滑至2019年的35.89%。

2015-2019年国产与国际皮肤学级护肤品牌CR3情况

资料来源：Euromonitor

       头部皮肤学级护肤品品牌均具备坚实的医药类或皮肤科背景，进入门槛较高，预计行业头部格局将趋于稳定。中国头部皮肤学级护肤品牌包括薇诺娜、雅漾、理肤泉、薇姿、修丽可、玉泽等，其中国货品牌仅有薇诺娜、玉泽，薇诺娜最早为滇虹药业联合昆明植物所、昆明医药大学开发的项目，且创始团队具备强大的皮肤科医疗背景；玉泽产品为上海家化与瑞金医院、华山医院等上海知名医院共同合作研发所得。这类医院、皮肤科背景的可复制性较低，且产品需要较长的开发周期与临床实验，新进入者较难在短时间内涌现，因此头部品牌格局预计将趋于稳定。

       总体来看，皮肤学级护肤品市场具有高增长、高壁垒、高行业集中度的特性。

典型功能性护肤品牌渠道分布及中国地区销售规模情况

品牌名称	所属公司	创立背景	渠道分布	核心产品	2019品牌中国地区销售规模
薇诺娜	贝泰妮	2004年滇虹药业联合昆明植物所、昆明医药大学立项孵化的主要针对敏感肌的品牌。	以电商、药店（OTC）渠道为主，2020年6月起进驻屈臣氏	舒缓保湿特护霜	27.84亿元
雅漾	皮尔法伯集团	1875年皮尔法伯对雅漾活泉进行全面的皮肤科学研究。	以电商、百货、屈臣氏为主	雅漾舒缓特护保湿霜	19.61亿元
理肤泉	欧莱雅集团	1975年化学家Rene Levayer建立实验室，研发富含理肤泉温泉水的皮肤科辅助治疗产品。	以电商、百货、屈臣氏为主，近期撤出药房	理肤泉B5修复面霜	16.93亿元
薇姿	欧莱雅集团	1931年美容学家GUERIN和VICHY 温泉治疗中心皮肤医生HALLER博士共同创立薇姿健康护肤产品。	以电商、药店、屈臣氏为主，近期从百货撤出返回药房渠道	薇姿89火山能量瓶	9.62亿元
修丽可	欧莱雅集团	1989年美国杜克大学首席皮肤科主任Sheldon Pinnell教授发现精纯左旋维C的配方参数，被授予杜克抗氧化专利。	以电商、百货、专业诊所（美容诊所）等为主	修丽可色修精华	6.27亿元
玉泽	上海家化	2003年上海家化与瑞金医院合作共同研究解决因皮肤屏障受损引起的肌肤屏障问题	以电商、药店、屈臣氏渠道为主	玉泽屏障修复面霜	3.83亿元