2019年中国彩妆行业市场规模、渗透率及品牌CR3、CR5、CR10市占率情况

2020-12-18 08:23

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2019年中国美容个护市场规模为4777亿元，同比增长13.8%。

2010-2019年中国美容个护市场规模及增速情况

资料来源：Euromonitor

       2019年中国彩妆市场规模为552亿元，占美容个护市场规模的比例为11.55%，同比增长27.40%，增速显著快于美容个护大盘。

2010-2019年中国彩妆市场规模及增速情况

资料来源：Euromonitor

       2019年中国彩妆市场在整体美容个护市场的渗透率仅为11.55%，对标美国、英国、日本、韩国等美容护肤市场相对成熟的国家，这一渗透率基本在18%左右，显著高于中国当前水平。

2019年主要国家彩妆在整体美容个护市场渗透率情况

资料来源：Euromonitor

       若将彩妆与护肤市场相比，中国目前彩妆市场规模不到护肤市场规模的1/4，而亚洲邻国日本、韩国这一比例均在40%左右，欧美国家这一比例更高，美国、英国彩妆市场规模分别为护肤市场规模的85%与79%。整体看，中国彩妆市场仍处于扩容期，距离成熟市场还有广阔空间，未来几年增长潜力与成长空间仍然很大。

2019年主要国家彩妆市场规模/护肤品市场规模渗透率情况

资料来源：Euromonitor

       自2010年以来，中国彩妆市场始终由国际品牌领衔，美宝莲与欧莱雅两大品牌十分强势。2013年以来头部品牌集中度开始呈下降趋势，CR5市占率由2012年的44.4%下降至2019年的31.0%，其中传统大众品牌美宝莲、欧莱雅市场份额下滑明显。在此期间，一方面高端国际彩妆品牌迪奥、YSL、MAC增长迅速；另一方面，自2018年起，以完美日记为代表的新锐国货品牌崛起迅速，至2019年，完美日记已升至彩妆类目第6名。2020年线上渠道持续高增长，叠加线下受新冠疫情影响严重，以美宝莲为代表的传统国际彩妆品牌开始撤柜百货渠道，而以花西子、完美日记、colorkey为代表的一波新锐国货品牌陆续崭露头角，预计国货新锐彩妆品牌未来有望在中国彩妆市场占据更重要的地位。

2015-2019年中国彩妆品类TOP10品牌

2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
美宝莲	美宝莲	美宝莲	美宝莲	美宝莲
欧莱雅	欧莱雅	欧莱雅	欧莱雅	迪奥
卡姿兰	卡姿兰	迪奥	迪奥	欧莱雅
梦妆	梦妆	卡姿兰	圣罗兰	圣罗兰
蜜丝佛陀	迪奥	梦妆	卡姿兰	魅可
迪奥	蜜丝佛陀	蜜丝佛陀	魅可	完美日记
玫琳凯	韩束	悦诗风吟	兰蔻	阿玛尼
韩束	悦诗风吟	兰蔻	香奈儿	兰蔻
香奈儿	玫琳凯	香奈儿	梦妆	卡姿兰
玛丽黛佳	玛丽黛佳	玛丽黛佳	悦诗风吟	香奈儿