一、个护行业2021年5月电商数据：
2021年5月纸巾个护大盘销售额增速整体呈现同比下降，主要由于20年疫情爆发期间线上消费激增带来的高基数效应及618虹吸效应导致，预计高基数效应将持续影响至7月。
纸巾方面，2021年5月仅有洁柔保持销售额正增长（同比+8.1%），头部品牌间出现分化；从2020年5月至2021年5月，洁柔与维达份额呈提升态势，心相印、清风份额有所下滑。卫生巾方面，2021年5月高洁丝（金佰利）、乐而雅（花王）、全棉时代（稳健医疗）表现较好，维持正增长，其中全棉时代（稳健医疗）表现靓丽，2021年1-5月累计销售额同比增长101%。婴儿尿裤方面，2021年5月碧芭宝贝、Babycare、好奇销售额增速增长态势亮眼，其中好奇份额在2020年5月至2021年5月中提升较为显著。生活用纸方面，品类维达（不含得宝）以20.2%份额（销售额占比，下同）继续占据淘系第一，洁柔、心相印、清风份额分别为12.1%、10.8%、9.2%。比增速下降20.4%，21年1-5月累计下滑14.4%，21年1-5月同19年相比两年复合增速为3.3%；
二、纸巾/湿巾
1.品类构成
从细分品类来看，抽纸份额稳居第一，卷筒纸、湿巾紧随其后。阿里平台2021年5月抽纸份额为47.8%，同比-0.4%，环比+3.9%；卷筒纸2021年5月份额为20.9%，同比1.3%，环比-1.9%；湿巾2021年5月份额为12.7%，同比-2.3%，环比+1.4%；手帕纸2021年5月份额为5.9%，同比+1.7%，环比-2.4%；其他品类份额占比较小。
2.头部品牌增速
分品牌看，除洁柔外的品牌均出现下滑，除基数原因和618虹吸效应凸显，提价及营销力度带来品牌表现的分化。2021年5月维达国际总体同比下滑2.8%，旗下子品牌Vinda、tempo分别下滑5.3%、5.9%，21年1-5月维达国际总体累计下滑2.8%，21年1-5月同19年相比两年复合增速为12.6%；2021年5月洁柔同比增长8.1%，21年1-5月累计同比增长6.7%，21年1-5月同19年相比两年复合增速为21.9%；2021年5月清风同比下滑44.1%，2021年1-5月累计下滑28.2%，21年1-5月同19年相比两年复合增速为-6.4%；2021年5月恒安旗下心相印同比下滑14.3%，21年1-5月累计下滑3.0%，21年1-5月同19年相比两年复合增速为16.8%。
3.头部品牌份额
2021年5月纸巾/湿巾品类CR4为50.4%，同比+3.8%，环比-1.4%；2020年5月至2021年5月，头部4家公司中维达国际和洁柔份额处于上升趋势，心相印及清风处于下行趋势。
2021年5月维达国际总体份额为21.7%，同比+3.4%，环比降0.1%；洁柔2021年5月份额为11.5%，同比+3%，环比+0.1%；恒安旗下心相印2021年5月份额为7.7%，同比-3.3%，环比-1.3%；清风2021年5月份额为9.5%，同比+0.7%，环比-0.4%。
三、卫生巾/私处护理
1.品类构成
从细分品类来看，卫生巾份额稳居第一，但处于下降态势，护垫产品份额整体处于上升态势。
阿里平台2021年5月卫生巾份额为68.8%，同比-4.9%，环比-0.1%；裤型卫生巾2021年5月份额为10.9%，同比+3%，环比-1.4%；私处洗液2021年5月份额为7.3%，同比+0.4%，环比-0.3%；护垫2021年5月份额为7.4%，同比+1.3%，环比+0.3%；卫生棉条2021年5月份额为3.0%，同比持平，环比+0.7%；私处保养2021年5月份额为2.5%，同比+0.1%，环比+0.7%。
2.品牌增速
从增速来看，高洁丝（金佰利）、乐而雅（花王）、全棉时代（稳健医疗）表现较好，维持正增长，其中全棉时代（稳健医疗）表现靓丽，1-5月累同比增长101.3%。
高洁丝（金佰利）2021年5月同比增长21.6%，21年1-5月累计同比增长47.1%，21年1-5月同19年相比两年复合增长57.7%；laurier/乐而雅（花王）2021年5月总体同比增长23.2%，21年1-5月累计同比增长8.0%，21年1-5月同19年相比两年复合增速为35.5%；purcotton/全棉时代（稳健医疗）2021年5月总体同比增长8.0%，21年1-5月累计同比增长71.1%，21年1-5月同19年相比两年复合增速为85.6%。
3.品牌份额
电商大促月份头部品牌集中度较高，头部品牌中外资品牌占比较高（TOP4均为外资品牌）。从趋势上看，近一年苏菲（尤妮佳）和高洁丝（金佰利）份额提升趋势明显。
外资品牌方面，2021年5月sofy/苏菲（尤妮佳）份额为14.8%，同比+2.5%，环比-1.6%；whisper/护舒宝（宝洁）2021年5月份额为13.7%，同比+2.7%，环比-0.9%；高洁丝（金佰利）2021年5月份额为10.7%，同比+3.6%；环比-2.1%；laurier/乐而雅（花王）2021年5月份额为5.8%，同比+2%，环比持平。内资品牌中七度空间仍占据首位（恒安国际），2021年5月份额为5.1%，同比-0.5%，环比+0.9%。
2021年5月销售额同比下滑，21年1-5月累计下滑8.1%，21年1-5月同19年相比两年复合增速为20.5%；婴儿纸尿裤2021年5月销售额同比增长0.3%，21年1-5月同比增长2.6%，21年1-5月同19年相比两年复合增速为8.8%；成人尿裤护理2021年5月同比下滑15.1%，21年1-5月同比下滑2.0%，21年1-5月同19年相比两年复合增速为0.9%。
四、成人失禁护理
品牌份额
成人失禁护理品牌份额的月度波动小于卫生巾品类，且集中度提升的趋势较为明显。2021年5月成人失禁护理CR6为46.4%，同比+7.9%，环比+0.7%。
2021年5月阿里平台可靠份额为18.1%，同比+1.8%，环比-0.6%；周大人2021年5月份额为8.3%，同比0.7%，环比-0.2%；dr．p/包大人（维达）2021年5月份额为8.0%，同比+1.3%，环比+1.4%；安而康（恒安）2021年5月份额为8.6%，同比+2.5%，环比持平；tena/添宁（维达）2021年5月份额为1.6%，同比+0.7%，环比+0.1%；comfrey/康福瑞（豪悦）2021年5月份额为1.8%，同比+0.8%，环比+0.1%。
五、婴儿尿裤
1.品类构成
从细分品类来看，2020年5月至2021年5月纸尿裤份额下行，拉拉裤占比上升。
阿里平台2021年5月纸尿裤份额为45.4%，同比-9%，环比-1.8%；拉拉裤2021年5月份额为42.0%，同比+6.1%，环比-2.6%；布尿裤/尿垫份额2021年5月为12.1%，同比+3%，环比+4.5%；纸尿片2021年5月份额为0.3%，同比-0.2%，环比-0.1%；其他产品份额较小且未有大幅变化。
2.品牌增速
分品牌看，碧芭宝贝、Babycare、好奇增速增长态势亮眼，其中碧芭宝贝2021年5月同比上升101.2%。
好奇2021年5月同比增长89.8%，21年1-5月累计同比增长82.6%，21年1-5月同19年相比两年复合增长54.7%；pampers/帮宝适2021年5月总体同比下降11.6%，21年1-5月累计同比下降7.1%，21年1-5月同19年相比两年复合增速为5.7%；花王/妙而舒2021年5月总体同比下降20.7%，21年1-5月累计同比下降36.8%，21年1-5月同19年相比两年复合增速下降0.5%；moony2021年5月总体同比上升26.5%，2021年1-5月累计同比上升0.4%，21年1-5月同19年相比两年复合增速为0.6%；bcbabycare2021年5月总体同比上升88.3%，21年1-5月累计同比上升45.3%，增速突出；碧芭宝贝2021年5月总体同比上升101.2%。
3.品牌份额
婴儿尿裤分品牌2021年5月CR6为45.6%，同比+5.4%，环比-1%；2020年5月至2021年5月，头部6家公司中huggies/好奇份额呈上升趋势，pampers/帮宝适、花王/妙而舒份额有所下降。
2021年5月阿里平台huggies/好奇份额为14.9%，同比+6.0%，环比-2.0%；pampers/帮宝适2021年5月份额为11.5%，同比-3.3%，环比-1.1%；花王/妙而舒2021年5月份额为4.4%，同比-1.9%，环比+0.3%；moony2021年5月份额为4.5%，同比+0.5%，环比+0.2%；bcbabycare2021年5月份额为8.3%，同比+3.3%，环比+2.2%；碧芭宝贝2021年5月份额为2.0%，同比+0.9%；环比-0.5%。（XLX）
行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整，未来我国各行业的发展都将进入新阶段，决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息，谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。
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2021年5月纸巾个护大盘销售额增速整体呈现同比下降，主要由于20年疫情爆发期间线上消费激增带来的高基数效应及618虹吸效应导致，预计高基数效应将持续影响至7月。
纸巾方面，2021年5月仅有洁柔保持销售额正增长（同比+8.1%），头部品牌间出现分化；从2020年5月至2021年5月，洁柔与维达份额呈提升态势，心相印、清风份额有所下滑。卫生巾方面，2021年5月高洁丝（金佰利）、乐而雅（花王）、全棉时代（稳健医疗）表现较好，维持正增长，其中全棉时代（稳健医疗）表现靓丽，2021年1-5月累计销售额同比增长101%。婴儿尿裤方面，2021年5月碧芭宝贝、Babycare、好奇销售额增速增长态势亮眼，其中好奇份额在2020年5月至2021年5月中提升较为显著。生活用纸方面，品类维达（不含得宝）以20.2%份额（销售额占比，下同）继续占据淘系第一，洁柔、心相印、清风份额分别为12.1%、10.8%、9.2%。比增速下降20.4%，21年1-5月累计下滑14.4%，21年1-5月同19年相比两年复合增速为3.3%；
20.05-21.05国内个护行业市场主要品牌增速
|
|
纸巾/湿巾 |
卫生巾/ 私处护理 |
纸尿裤 |
成人尿裤护理 |
| 2020M5 |
28.90% |
60.10% |
4.70% |
26.20% |
| 2020M6 |
33.80% |
67.90% |
34.80% |
18.50% |
| 2020M7 |
13.60% |
66.90% |
10.70% |
44.40% |
| 2020M8 |
7.40% |
22.40% |
6.60% |
20.80% |
| 2020M9 |
20.20% |
19.00% |
15.20% |
20.50% |
| 2020M10 |
28.30% |
31.90% |
29.40% |
17.00% |
| 2020M11 |
14.10% |
12.90% |
23.20% |
22.60% |
| 2020M12 |
-11.40% |
5.50% |
8.70% |
21.00% |
| 2021M1 |
29.80% |
50.40% |
52.80% |
6.20% |
| 2021M2 |
-37.50% |
-30.40% |
-41.10% |
34.00% |
| 2021M3 |
-14.40% |
-10.10% |
5.90% |
-29.50% |
| 2021M4 |
-20.50% |
-11.50% |
-11.00% |
4.20% |
| 2021M5 |
-20.40% |
-19.70% |
0.30% |
-15.10% |
| 2021M1-5 |
-14.40% |
-8.10% |
2.60% |
-2.00% |
| 2020M1-5 |
24.60% |
58.10% |
15.30% |
4.00% |
数据来源：观研天下数据中心整理
二、纸巾/湿巾
1.品类构成
从细分品类来看，抽纸份额稳居第一，卷筒纸、湿巾紧随其后。阿里平台2021年5月抽纸份额为47.8%，同比-0.4%，环比+3.9%；卷筒纸2021年5月份额为20.9%，同比1.3%，环比-1.9%；湿巾2021年5月份额为12.7%，同比-2.3%，环比+1.4%；手帕纸2021年5月份额为5.9%，同比+1.7%，环比-2.4%；其他品类份额占比较小。
20.05-21.05国内纸巾/湿巾市场主要品类占比
数据来源：观研天下数据中心整理
分品牌看，除洁柔外的品牌均出现下滑，除基数原因和618虹吸效应凸显，提价及营销力度带来品牌表现的分化。2021年5月维达国际总体同比下滑2.8%，旗下子品牌Vinda、tempo分别下滑5.3%、5.9%，21年1-5月维达国际总体累计下滑2.8%，21年1-5月同19年相比两年复合增速为12.6%；2021年5月洁柔同比增长8.1%，21年1-5月累计同比增长6.7%，21年1-5月同19年相比两年复合增速为21.9%；2021年5月清风同比下滑44.1%，2021年1-5月累计下滑28.2%，21年1-5月同19年相比两年复合增速为-6.4%；2021年5月恒安旗下心相印同比下滑14.3%，21年1-5月累计下滑3.0%，21年1-5月同19年相比两年复合增速为16.8%。
3.头部品牌份额
2021年5月纸巾/湿巾品类CR4为50.4%，同比+3.8%，环比-1.4%；2020年5月至2021年5月，头部4家公司中维达国际和洁柔份额处于上升趋势，心相印及清风处于下行趋势。
2021年5月维达国际总体份额为21.7%，同比+3.4%，环比降0.1%；洁柔2021年5月份额为11.5%，同比+3%，环比+0.1%；恒安旗下心相印2021年5月份额为7.7%，同比-3.3%，环比-1.3%；清风2021年5月份额为9.5%，同比+0.7%，环比-0.4%。
三、卫生巾/私处护理
1.品类构成
从细分品类来看，卫生巾份额稳居第一，但处于下降态势，护垫产品份额整体处于上升态势。
阿里平台2021年5月卫生巾份额为68.8%，同比-4.9%，环比-0.1%；裤型卫生巾2021年5月份额为10.9%，同比+3%，环比-1.4%；私处洗液2021年5月份额为7.3%，同比+0.4%，环比-0.3%；护垫2021年5月份额为7.4%，同比+1.3%，环比+0.3%；卫生棉条2021年5月份额为3.0%，同比持平，环比+0.7%；私处保养2021年5月份额为2.5%，同比+0.1%，环比+0.7%。
2.品牌增速
从增速来看，高洁丝（金佰利）、乐而雅（花王）、全棉时代（稳健医疗）表现较好，维持正增长，其中全棉时代（稳健医疗）表现靓丽，1-5月累同比增长101.3%。
高洁丝（金佰利）2021年5月同比增长21.6%，21年1-5月累计同比增长47.1%，21年1-5月同19年相比两年复合增长57.7%；laurier/乐而雅（花王）2021年5月总体同比增长23.2%，21年1-5月累计同比增长8.0%，21年1-5月同19年相比两年复合增速为35.5%；purcotton/全棉时代（稳健医疗）2021年5月总体同比增长8.0%，21年1-5月累计同比增长71.1%，21年1-5月同19年相比两年复合增速为85.6%。
3.品牌份额
电商大促月份头部品牌集中度较高，头部品牌中外资品牌占比较高（TOP4均为外资品牌）。从趋势上看，近一年苏菲（尤妮佳）和高洁丝（金佰利）份额提升趋势明显。
外资品牌方面，2021年5月sofy/苏菲（尤妮佳）份额为14.8%，同比+2.5%，环比-1.6%；whisper/护舒宝（宝洁）2021年5月份额为13.7%，同比+2.7%，环比-0.9%；高洁丝（金佰利）2021年5月份额为10.7%，同比+3.6%；环比-2.1%；laurier/乐而雅（花王）2021年5月份额为5.8%，同比+2%，环比持平。内资品牌中七度空间仍占据首位（恒安国际），2021年5月份额为5.1%，同比-0.5%，环比+0.9%。
2021年5月销售额同比下滑，21年1-5月累计下滑8.1%，21年1-5月同19年相比两年复合增速为20.5%；婴儿纸尿裤2021年5月销售额同比增长0.3%，21年1-5月同比增长2.6%，21年1-5月同19年相比两年复合增速为8.8%；成人尿裤护理2021年5月同比下滑15.1%，21年1-5月同比下滑2.0%，21年1-5月同19年相比两年复合增速为0.9%。
四、成人失禁护理
品牌份额
成人失禁护理品牌份额的月度波动小于卫生巾品类，且集中度提升的趋势较为明显。2021年5月成人失禁护理CR6为46.4%，同比+7.9%，环比+0.7%。
2021年5月阿里平台可靠份额为18.1%，同比+1.8%，环比-0.6%；周大人2021年5月份额为8.3%，同比0.7%，环比-0.2%；dr．p/包大人（维达）2021年5月份额为8.0%，同比+1.3%，环比+1.4%；安而康（恒安）2021年5月份额为8.6%，同比+2.5%，环比持平；tena/添宁（维达）2021年5月份额为1.6%，同比+0.7%，环比+0.1%；comfrey/康福瑞（豪悦）2021年5月份额为1.8%，同比+0.8%，环比+0.1%。
五、婴儿尿裤
1.品类构成
从细分品类来看，2020年5月至2021年5月纸尿裤份额下行，拉拉裤占比上升。
阿里平台2021年5月纸尿裤份额为45.4%，同比-9%，环比-1.8%；拉拉裤2021年5月份额为42.0%，同比+6.1%，环比-2.6%；布尿裤/尿垫份额2021年5月为12.1%，同比+3%，环比+4.5%；纸尿片2021年5月份额为0.3%，同比-0.2%，环比-0.1%；其他产品份额较小且未有大幅变化。
2.品牌增速
分品牌看，碧芭宝贝、Babycare、好奇增速增长态势亮眼，其中碧芭宝贝2021年5月同比上升101.2%。
好奇2021年5月同比增长89.8%，21年1-5月累计同比增长82.6%，21年1-5月同19年相比两年复合增长54.7%；pampers/帮宝适2021年5月总体同比下降11.6%，21年1-5月累计同比下降7.1%，21年1-5月同19年相比两年复合增速为5.7%；花王/妙而舒2021年5月总体同比下降20.7%，21年1-5月累计同比下降36.8%，21年1-5月同19年相比两年复合增速下降0.5%；moony2021年5月总体同比上升26.5%，2021年1-5月累计同比上升0.4%，21年1-5月同19年相比两年复合增速为0.6%；bcbabycare2021年5月总体同比上升88.3%，21年1-5月累计同比上升45.3%，增速突出；碧芭宝贝2021年5月总体同比上升101.2%。
3.品牌份额
婴儿尿裤分品牌2021年5月CR6为45.6%，同比+5.4%，环比-1%；2020年5月至2021年5月，头部6家公司中huggies/好奇份额呈上升趋势，pampers/帮宝适、花王/妙而舒份额有所下降。
2021年5月阿里平台huggies/好奇份额为14.9%，同比+6.0%，环比-2.0%；pampers/帮宝适2021年5月份额为11.5%，同比-3.3%，环比-1.1%；花王/妙而舒2021年5月份额为4.4%，同比-1.9%，环比+0.3%；moony2021年5月份额为4.5%，同比+0.5%，环比+0.2%；bcbabycare2021年5月份额为8.3%，同比+3.3%，环比+2.2%；碧芭宝贝2021年5月份额为2.0%，同比+0.9%；环比-0.5%。（XLX）
行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整，未来我国各行业的发展都将进入新阶段，决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息，谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。
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