休闲食品是传统意义上的零食，指人们在闲暇、旅游、娱乐或休闲时吃的主食之外的食品，可分为甜食、冰淇淋和冷冻甜品、风味零食、甜味饼干、零食棒和果脯四大种类。
近年来随着我国国民经济发展和居民消费水平的不断提高，休闲食品已成为日常食品消费的重要组成部分。根据数据显示，2019 年我国休闲食品市场零售额达到 3474.9 亿元，同比增长4.7%；2020年受疫情影响，市场下降了1.3%。而从品类结构来看，2020 年风味零食所占市场份额最高为 1374.50 亿元，约占休闲食品市场规模的 40.09%。
虽然我国休闲食品市场规模不断扩容，但从人均消费额及消费量看仍与其他国家存在较大差距。有数据显示，2019 年中国人均休闲食品消费量为 1.89 千克，同期日本、英国、美国人均休闲食品消费量为 5.81、9.33 以及 13.81 千克。而人均消费额方面，2019 年日本、英国、美国人均休闲食品消费额分别约为中国的 6.8、7.6 以及 11.3倍，由此可见中国休闲食品市场仍有较大发展空间。而根据我国经济发展趋势看，未来居民人均可支配收入仍然有一定上升空间。对此有相关机构预测，2021 至 2025 年我国休闲食品市场规模年复合增速约为 4.6%，至 2025 年达到 4475.9 亿元。
市场集中度方面，由于休闲食品品类众多，因此相对较低。有数据显示，2020 年CR3 仅为 12.10%，相较 2015 年下降 0.2 个百分点。此外在市占率前十大企业中，外资仍然占据主力地位。具体来看，玛氏、旺旺、百事、亿滋国际、三只松鼠、伊利、雀巢、喜之郎、达利食品、费列罗等占据我国休闲食品主要市场；其中玛氏占比最大，达到了4.6%。
从细分品类来看，糖巧类产品集中度最高，冰淇淋和速冻甜品次之，且上述两类均有绝对龙头。而风味零食的市场集中度则相对分散，由于种类的差异化，使得风味零食市场呈现百花齐放局面。具体来看，甜食方面玛氏的市场份额最大，达到了17.60%；冰淇淋和速冻甜品方面，伊利的市场份额最大，达到了13.90%；甜味饼干、零食棒和果脯方面，亿滋国际的市场份额最大，达到了9.1%；风味零食方面，百事的市场份额最大，达到了8.4%。
从线上线下来看，头部线上休闲食品企业电商销售占其整体收入比重仍然明显高于其他企业。有数据显示，2020 年三只松鼠线上收入占比达 74.0%，良品铺子为 50.7%。可见传统渠道销售企业加速布局电商，线上线下融合发展已是大势所趋。
行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整，未来我国各行业的发展都将进入新阶段，决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息，谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。
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休闲食品分类
| 四大种类 |
具体包括 |
| 甜食 |
巧克力、糖果以及口香糖 |
| 冰淇淋和冷冻甜品 |
—— |
| 风味零食 |
坚果、瓜子以及混合干果/咸味零食（薯片、膨化食品、米制零食）
咸味饼干其他咸味零食（海苔、辣条、肉干、鱼干、豆干） |
| 甜味饼干、零食棒和果脯 |
果脯以及水果加工零食蛋白棒、能量棒巧克力味饼干、曲奇、夹心饼干、原味饼干以及华夫 |
资料来源：观研天下整理
近年来随着我国国民经济发展和居民消费水平的不断提高，休闲食品已成为日常食品消费的重要组成部分。根据数据显示，2019 年我国休闲食品市场零售额达到 3474.9 亿元，同比增长4.7%；2020年受疫情影响，市场下降了1.3%。而从品类结构来看，2020 年风味零食所占市场份额最高为 1374.50 亿元，约占休闲食品市场规模的 40.09%。
2020 年休闲食品市场构成
数据来源：观研天下整理
虽然我国休闲食品市场规模不断扩容，但从人均消费额及消费量看仍与其他国家存在较大差距。有数据显示，2019 年中国人均休闲食品消费量为 1.89 千克，同期日本、英国、美国人均休闲食品消费量为 5.81、9.33 以及 13.81 千克。而人均消费额方面，2019 年日本、英国、美国人均休闲食品消费额分别约为中国的 6.8、7.6 以及 11.3倍，由此可见中国休闲食品市场仍有较大发展空间。而根据我国经济发展趋势看，未来居民人均可支配收入仍然有一定上升空间。对此有相关机构预测，2021 至 2025 年我国休闲食品市场规模年复合增速约为 4.6%，至 2025 年达到 4475.9 亿元。
各国休闲食品人均消费量
数据来源：观研天下整理
各国休闲食品人均消费额
数据来源：观研天下整理
市场集中度方面，由于休闲食品品类众多，因此相对较低。有数据显示，2020 年CR3 仅为 12.10%，相较 2015 年下降 0.2 个百分点。此外在市占率前十大企业中，外资仍然占据主力地位。具体来看，玛氏、旺旺、百事、亿滋国际、三只松鼠、伊利、雀巢、喜之郎、达利食品、费列罗等占据我国休闲食品主要市场；其中玛氏占比最大，达到了4.6%。
2020年我国休闲食品市场 CR10 份额变动情况
数据来源：观研天下整理
从细分品类来看，糖巧类产品集中度最高，冰淇淋和速冻甜品次之，且上述两类均有绝对龙头。而风味零食的市场集中度则相对分散，由于种类的差异化，使得风味零食市场呈现百花齐放局面。具体来看，甜食方面玛氏的市场份额最大，达到了17.60%；冰淇淋和速冻甜品方面，伊利的市场份额最大，达到了13.90%；甜味饼干、零食棒和果脯方面，亿滋国际的市场份额最大，达到了9.1%；风味零食方面，百事的市场份额最大，达到了8.4%。
各细分子品类龙头公司市场份额
| 公司 |
甜食 |
代表品牌 |
| 玛氏 |
17.60% |
德芙/益达 |
| 雀巢 |
6.10% |
徐福记 |
| 不凡帝范梅勒 |
5.50% |
阿尔卑斯 |
| 费列罗 |
5.10% |
健达/费列罗 |
| 喜之郎 |
4.10% |
喜之郎 |
| 合计 |
38.40% |
- |
| 公司 |
冰淇淋和速冻甜品 |
代表品牌 |
| 伊利 |
13.90% |
伊利 |
| 蒙牛 |
6.70% |
蒙牛 |
| 联合利华 |
6.50% |
和路雪 |
| 三全食品 |
4.10% |
三全黑芝麻 |
| Fronery Ltd |
3.80% |
雀巢 |
| 合计 |
35.00% |
- |
| 公司 |
甜味饼干、零食棒和果脯 |
代表品牌 |
| 亿滋国际 |
9.10% |
奥利奥 |
| 雀巢 |
4.10% |
徐福记 |
| Nabati Group |
4.00% |
Nabati |
| 嘉士利 |
3.30% |
嘉士利 |
| 溜溜果园 |
3.30% |
溜溜梅 |
| 合计 |
23.80% |
- |
| 公司 |
风味零食 |
代表品牌 |
| 百事 |
8.40% |
乐事 |
| 旺旺 |
6.30% |
旺旺 |
| 三只松鼠 |
5.50% |
三只松鼠 |
| 华泰食品 |
3.70% |
洽洽 |
| 良品铺子 |
3.20% |
良品铺子 |
| 合计 |
27.10% |
- |
资料来源：观研天下整理
从线上线下来看，头部线上休闲食品企业电商销售占其整体收入比重仍然明显高于其他企业。有数据显示，2020 年三只松鼠线上收入占比达 74.0%，良品铺子为 50.7%。可见传统渠道销售企业加速布局电商，线上线下融合发展已是大势所趋。
休闲食品企业线上线下销售比例
数据来源：观研天下整理（WW）
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