2020年H1我国电子行业细分市场主要公司收入及归母净利润情况

2020-09-11 08:54

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电子行业各个子行业增速情况为：

       1、2020年H1我国半导体收入同比增长29.0%，归母净利润同比增长57.9%；

       2、2020年H1我国消费电子收入同比增长12.9%，归母净利润同比增长29.3%；

       3、2020年H1我国面板收入同比下滑11.2%，归母净利润同比下滑61.2%；

       4、2020年H1我国元件收入同比增长3.4%，归母净利润同比下滑0.5%；

       5、2020年H1我国PCB收入同比增长2.9%，归母净利润同比增长13.2%；

       6、2020年H1我国安防收入同比下滑2.4%，归母净利润同比增长4.4%；

       7、2020年H1我国LED收入同比下滑15.0%，归母净利润同比下滑35.2%；

       8、2020年H1我国汽车电子收入同比增长20.0%，归母净利润同比增长182.8%。

2020年H1全国电子行业各细分领域业绩表现

资料来源：公开资料

       一、半导体行业重点公司整体收入及归母净利润情况

       2020年H1我国半导体领域重点公司整体收入为1426.99亿元，同比增长29.0%；整体归母净利润为122.68亿元，同比增长57.9%。

       2020年H1我国半导体电子各个细分领域同比增速情况为：

       1、2020年H1我国半导体设计收入同比增长25.5%，归母净利润同比增长21.9%；

       2、2020年H1我国半导体设备收入同比下滑61.4%，归母净利润同比增长114.9%；

       3、2020年H1我国化合物半导体收入同比增长63.6%，归母净利润同比增长95.3%；

       4、2020年H1我国半导体封测收入同比增长18.3%，归母净利润同比增长416%；

       5、2020年H1我国半导体代工收入同比增长29.0%，归母净利润同比增长297%；

       6、2020年H1我国半导体材料收入同比增长19.1%，归母净利润同比下滑3.0%；

2020年H1我国半导体领域重点公司回顾（单位：亿元，%）

公司	总市值	20H1收入	20H1收入YoY	20H1净利润	20H1净利润YoY	19净利润	20净利润	21净利润
设计
韦尔股份	1,514	80.43	419.1%	9.90	3815.8%	4.66	22.67	31.53
澜起科技	940	10.90	23.9%	6.02	33.4%	9.33	11.62	15.38
兆易创新	927	16.58	37.9%	3.63	93.7%	6.07	10.52	13.75
汇顶科技	818	30.56	5.9%	5.97	-41.3%	23.17	22.49	28.04
紫光国微	775	14.64	-6.1%	4.02	108.5%	4.06	8.13	11.33
卓胜微	707	9.98	93.6%	3.53	131.0%	4.97	8.08	11.43
寒武纪	697	0.87	-11.0%	-2.02	555.4%	-11.79	-5.21	-3.28
芯原股份	571	6.88	13.1%	-0.64	-1447.1%	-0.41	-0.33	0.68
斯达半导	292	4.16	13.7%	0.81	25.3%	1.35	1.79	2.46
圣邦股份	454	4.66	57.4%	1.05	73.4%	1.76	2.65	3.80
纳思达	387	98.89	-8.3%	3.59	-3.7%	7.44	10.62	14.92
北京君正	399	3.55	146.4%	0.11	-69.0%	0.59	1.40	2.40
航锦科技	168	15.18	-15.2%	0.86	-44.1%	3.07	4.27	5.21
景嘉微	227	3.09	20.4%	0.89	16.1%	1.76	2.70	3.83
芯朋微	122	1.56	7.4%	0.32	19.7%	0.66	0.85	1.18
中颖电子	106	4.55	16.9%	0.94	7.1%	1.89	2.21	2.86
乐鑫科技	139	2.93	-9.3%	0.35	-45.4%	1.59	2.00	2.88
全志科技	125	5.99	-12.5%	0.86	4.8%	1.35	1.68	2.26
晶晨股份	253	9.45	-16.3%	-0.63	-158.9%	1.58	-0.35	2.14
富瀚微	134	2.82	28.8%	0.44	18.7%	0.82	0	0
聚辰股份	81	2.18	-9.0%	0.47	4.6%	0.95	1.03	1.37
力合微	52	1.16	-19.0%	0.16	-30.4%	0.43	0	0
东软载波	99	2.96	-10.7%	0.59	1.3%	1.98	2.12	2.69
博通集成	102	3.29	9.7%	0.50	-9.1%	2.52	0	0
瑞芯微	332	6.74	17.4%	0.93	40.9%	2.05	2.62	3.33
经纬辉开	81	12.86	31.7%	0.42	-4.3%	1.37	1.70	2.15
上海贝岭	126	4.38	11.4%	0.84	-41.6%	2.41	0	0
睿创微纳	357	6.93	172.9%	3.08	376.7%	2.02	4.39	6.07
设备
中微公司	1,001	9.78	22.1%	1.19	292.0%	1.89	2.95	3.92
北方华创	944	21.77	31.6%	1.84	43.2%	3.09	4.90	7.19
精测电子	148	7.32	-21.4%	0.48	-69.3%	2.70	3.30	4.61
长川科技	90	3.18	211.8%	0.26	2351.6%	0.12	0.88	1.35
至纯科技	105	5.21	57.1%	0.30	-29.6%	1.10	1.95	2.95
华峰测控	174	1.84	80.0%	0.89	135.4%	1.02	1.78	2.47
芯源微	96	0.62	-6.8%	0.06	121.7%	0.29	0.52	0.78
天通股份	112	14.09	19.3%	2.12	83.6%	1.62	2.59	3.49
万业企业	203	4.75	-70.8%	1.80	-65.8%	5.73	4.93	5.19
化合物半导体
闻泰科技	1,718	241.18	110.9%	17.01	767.2%	12.54	34.16	46.54
三安光电	1,215	35.68	5.3%	6.35	-28.1%	12.98	17.94	24.53
华润微	607	30.63	16.0%	4.03	145.3%	4.01	7.01	8.49
捷捷微电	149	4.08	42.3%	1.17	36.8%	1.90	2.45	3.09
扬杰科技	155	11.37	27.7%	1.44	66.6%	2.25	2.99	3.85
斯达半导	292	4.16	13.7%	0.81	25.3%	1.35	1.79	2.46
台基股份	41	1.23	-35.5%	0.19	-57.2%	-2.20	0	0
士兰微	223	17.05	18.4%	0.31	-47.0%	0.15	0	0
苏州固锝	82	7.22	-20.8%	0.47	3.3%	0.96	0	0
封测
长电科技	674	119.76	30.9%	3.66	-241.5%	0.89	7.46	11.80
华天科技	432	37.15	-3.2%	2.67	211.9%	2.87	6.59	8.84
晶方科技	240	4.55	127.0%	1.56	624.0%	1.08	3.63	5.12
环旭电子	518	170.17	16.5%	5.06	29.8%	12.62	15.50	19.53
通富微电	278	46.70	30.2%	1.11	-243.5%	0.19	3.80	6.36
深科技	390	69.52	7.5%	1.92	28.2%	3.52	6.98	8.44
代工
中芯国际	2,612	131.61	29.4%	13.86	329.8%	17.94	18.77	20.43
赛微电子	178	3.60	15.9%	0.12	-60.1%	1.21	1.60	2.56
材料
沪硅产业	1,066	8.54	30.5%	-0.83	10.2%	-0.90	0.01	0.57
安集科技	172	1.92	48.6%	0.50	70.2%	0.66	0.89	1.29
上海新阳	172	3.00	8.3%	0.26	-90.6%	2.10	0.82	1.14
晶瑞股份	72	4.29	14.4%	0.20	40.6%	0.31	0.74	1.13
飞凯材料	115	8.29	11.1%	1.10	-9.9%	2.55	2.89	3.64
南大光电	163	2.62	87.8%	0.88	235.7%	0.55	0.81	0.92
雅克科技	263	9.29	7.8%	2.11	110.3%	2.93	4.19	5.39
江丰电子	137	5.33	53.6%	0.41	196.1%	0.64	0.82	1.05
鼎龙股份	173	8.11	45.2%	1.99	41.5%	0.34	3.22	4.22
华特气体	89	4.22	8.0%	0.43	7.4%	0.73	0.95	1.22
金宏气体	189	5.48	0.5%	0.83	9.6%	1.77	1.96	2.48
神工股份	71	0.45	-68.2%	0.19	-71.7%	0.77	0.84	1.04
大立科技	122	6.66	169.6%	2.92	399.5%	1.36	3.71	3.86

资料来源：公开资料

二、消费电子行业重点公司整体收入及归母净利润情况

       2020年H1我国消费电子领域重点公司整体收入为3654.06亿元，同比增长12.9%；整体归母净利润为163.18亿元，同比增长29.3%。

       2020年H1我国消费电子各个细分领域同比增速情况为：

       1、2020年H1我国消费电子综合收入同比增长70.0%，归母净利润同比增长69.0%；

       2、2020年H1我国消费电子射频收入同比增长28.0%，归母净利润同比增长11.2%；

       3、2020年H1我国消费电子光学收入同比增长3.3%，归母净利润同比增长6.4%；

       4、2020年H1我国消费电子声学收入同比增长14.5%，归母净利润同比增长47.8%；

       5、2020年H1我国消费电子电池收入同比增长6.4%，归母净利润同比下滑40.7%；

       6、2020年H1我国消费电子结构件收入同比下滑14.8%，归母净利润同比增长70.1%；

       7、2020年H1我国消费电子盖板收同比增长入40.6%，归母净利润扭亏，达到19.92亿元（前值为-2.04亿元

       8、2020年H1我国消费电子功能件收入同比增长20.7%，归母净利润同比下滑17.4%；

       9、2020年H1我国消费电子代工收入同比增长4.6%，归母净利润同比下滑5.6%；

       10、2020年H1我国消费电子终端收入同比增长31.8%，归母净利润同比增长33.4%；

2020年H1我国消费电子领域重点公司回顾（单位：亿元，%）

公司	总市值	20H1收入	20H1收入YoY	20H1净利润	20H1净利润YoY	19净利润	20净利润	21净利润
综合
立讯精密	3,898	364.52	70.0%	25.38	69.0%	47.14	67.52	91.60
射频
信维通信	604	25.57	30.8%	3.29	-10.8%	10.20	13.96	19.17
卓胜微	707	9.98	93.6%	3.53	131.0%	4.97	8.08	11.43
电连技术	101	10.78	19.8%	0.85	-13.2%	1.81	2.44	4.06
硕贝德	67	7.66	-9.9%	0.24	-73.6%	0.93	1.01	1.67
光学
欧菲光	516	234.65	-0.5%	5.02	2290.3%	5.10	14.68	19.99
水晶光电	192	13.66	19.1%	1.80	12.9%	4.91	5.93	7.63
合力泰	164	81.96	16.9%	1.07	-79.5%	10.80	N/A	N/A
联创电子	114	25.07	-6.1%	0.87	-28.8%	2.67	4.13	5.68
声学
歌尔股份	1,391	155.73	14.7%	7.81	49.1%	12.81	22.79	32.60
共达电声	34	4.91	7.3%	0.04	-45.9%	0.31	0.50	0.70
电池
欣旺达	386	115.10	6.0%	0.06	-97.4%	7.51	7.68	12.95
德赛电池	118	75.74	3.4%	1.74	2.0%	5.02	5.80	7.47
亿纬锂能	929	31.76	25.5%	3.63	-27.4%	15.22	19.89	27.31
鹏辉能源	69	13.14	-9.2%	0.71	-48.0%	1.68	3.72	5.24
结构件
长盈精密	225	40.06	1.2%	2.29	91.1%	0.84	6.18	9.00
创世纪	164	15.48	-47.4%	1.40	928.4%	0.13	3.67	6.73
福蓉科技	113	6.43	18.2%	1.45	21.1%	2.63	3.49	4.46
智动力	46	8.71	2.2%	0.48	-37.7%	1.29	2.20	3.04
盖板
蓝思科技	1,554	155.68	37.1%	19.12	-1322.4%	24.69	41.18	51.25
星星科技	82	29.67	61.7%	0.80	-267.4%	1.74	3.39	5.00
功能件
领益智造	844	119.44	24.5%	6.31	-43.3%	18.94	25.64	35.01
安洁科技	160	13.53	-2.4%	4.26	139.8%	-6.50	5.90	6.75
恒铭达	74	2.19	2.5%	0.62	-2.1%	1.66	2.00	3.45
代工
工业富联	2,931	1766.54	3.6%	50.41	-8.0%	186.06	192.35	222.82
光弘科技	141	11.41	8.0%	1.76	-8.9%	4.29	5.21	7.02
环旭电子	518	170.17	16.5%	5.06	29.8%	12.62	15.50	19.53
终端
传音控股	891	138.46	31.8%	10.91	33.4%	17.93	21.10	25.72

资料来源：公开资料

       三、面板行业重点公司整体收入及归母净利润情况

       2020年H1我国面板领域重点公司整体收入为1131.68亿元，同比下降11.2%；整体归母净利润为19.91亿元，同比下降61.2%。

       2020年H1我国面板各个细分领域同比增速情况为；

       1、2020年H1我国面板收入同比下滑7.9%，归母净利润同比下滑36.3%；

       2、2020年H1我国面板材料收入同比下滑49.9%%，归母净利润同比下滑159.4%；

       3、2020年H1我国面板设备收入同比增长2.5%%，归母净利润同比下滑25.7%；

2020年H1我国面板领域重点公司回顾（单位：亿元，%）

公司	总市值	20H1收入	20H1收入YoY	20H1净利润	20H1净利润YoY	19净利润	20净利润	21净利润
面板
京东方A	1,865	608.67	10.6%	11.35	-31.9%	19.19	37.67	71.38
TCL科技	914	294.19	-32.9%	12.08	-42.3%	26.18	32.82	46.19
深天马A	336	140.57	-3.7%	7.44	15.7%	8.29	11.67	14.62
维信诺	219	11.65	4.4%	0.92	-47.3%	0.64	0.60	6.75
*ST华映	55	8.08	4.3%	-7.15	0.4%	-25.87	N/A	N/A
材料
东旭光电	176	27.71	-67.3%	-8.97	-206.2%	-15.23	23.95	31.21
三利谱	55	7.72	25.2%	0.29	2264.1%	0.51	1.54	2.77
飞凯材料	115	8.29	11.1%	1.10	-9.9%	2.55	2.89	3.64
激智科技	60	5.46	25.9%	0.39	118.5%	0.65	1.25	2.11
濮阳惠成	64	4.02	14.8%	0.91	27.2%	1.45	1.84	2.33
设备
精测电子	148	7.32	-21.4%	0.48	-69.3%	2.70	3.30	4.61
联得装备	49	3.52	2.3%	0.38	-12.3%	0.81	1.41	2.03
劲拓股份	44	4.49	104.3%	0.67	1224.7%	0.23	0.75	0.91

资料来源：公开资料

       四、元件行业重点公司整体收入及归母净利润情况

       2020年H1我国元件领域重点公司整体收入为274.23亿元，同比增长3.4%；整体归母净利润为31.65亿元，同比下降0.5%。

       2020年H1我国元件各个细分领域同比增速情况为

       1、2020年H1我国元件MLCC收入同比增长22.0%，归母净利润同比增长10.7%；

       2、2020年H1我国元件薄膜电容收入同比增长5.4%，归母净利润同比增长10.0%；

       3、2020年H1我国元件铝电解电容收入同比增长6.4%，归母净利润同比增长32.9%；

       4、2020年H1我国元件钽电解电容收入同比增长29.0%，归母净利润同比增长6.0%；

       5、2020年H1我国元件电感收入同比增长18.4%，归母净利润同比增长24.1%；

       6、2020年H1我国元件材料收入同比增长9.1%，归母净利润同比下滑21.1%；

       7、2020年H1我国元件分销收入同比增长10.3%，归母净利润同比下滑17.6%；

2020年H1我国元件领域重点公司回顾（单位：亿元，%）

公司	总市值	20H1 收入	20H1 收入 YoY	20H1 净利润	20H1 净利润YoY	19 净利润	20 净利润	21 净利润
MLCC
三环集团	472	16.49	21.1%	5.56	18.6%	8.71	11.57	15.22
风华高科	293	17.76	10.0%	2.54	-14.6%	3.39	7.12	11.15
火炬电子	186	14.99	41.3%	2.75	28.7%	3.81	5.09	6.42
薄膜电容
法拉电子	134	8.37	5.4%	2.30	10.0%	4.56	4.79	5.46
铝电解电容
江海股份	86	10.63	11.3%	1.39	34.2%	2.41	3.34	3.98
艾华集团	118	10.78	2.0%	1.76	31.9%	3.38	4.04	5.01
钽电解电容
宏达电子	167	5.20	29.0%	1.92	6.0%	2.93	3.73	4.77
电感
顺络电子	196	14.42	18.4%	2.42	24.1%	4.02	5.54	7.23
材料
洁美科技	118	6.23	63.3%	1.45	168.0%	1.18	3.10	4.21
国瓷材料	402	10.76	4.3%	2.58	4.1%	5.01	5.91	7.53
航天彩虹	219	10.38	-4.4%	0.29	-20.2%	2.32	3.85	5.28
东阳光	197	59.51	-19.5%	2.52	-58.6%	11.12	N/A	N/A
新疆众和	58	23.47	4.2%	1.34	47.9%	1.41	2.19	2.48
分销
深圳华强	159	65.23	10.3%	2.82	-17.6%	6.30	6.93	8.61

资料来源：公开资料

       五、PCB行业重点公司整体收入及归母净利润情况

       2020年H1我国PCB领域重点公司整体收入为1119.58亿元，同比增长2.9%；整体归母净利润为68.54亿元，同比增长13.2%。

       2020年H1我国PCB各个细分领域同比增速情况为：

       1、2020年H1我国PCB覆铜板收入同比增长7.3%，归母净利润同比增长14.8%；

       2、2020年H1我国PCB软板收入同比增长9.9%，归母净利润同比增长20.4%；

       3、2020年H1我国PCB硬板收入同比增长16.8%，归母净利润同比增长31.6%；

       4、2020年H1我国PCB玻纤布收入同比下滑3.4%，归母净利润同比下滑27.7%；

       5、2020年H1我国PCB铜箔收入同比下滑7.0%，归母净利润同比下滑21.7%；

       6、2020年H1我国PCB树脂收入同比下滑8.2%，归母净利润同比增长120.4%；

2020年H1我国PCB领域重点公司回顾（单位：亿元，%）

公司	总市值	20H1收入	20H1收入YoY	20H1净利润	20H1净利润YoY	19净利润	20净利润	21净利润
覆铜板
生益科技	573	68.79	15.2%	8.26	31.3%	14.49	19.11	23.55
华正新材	58	9.48	2.3%	0.58	26.7%	1.02	1.55	2.21
超华科技	76	5.32	-25.1%	-0.39	扭亏	0.19	0.78	1.41
南亚新材	89	9.10	8.7%	0.67	6.7%	1.51	1.79	2.39
金安国纪	68	13.78	-6.6%	0.75	-16.4%	1.56	N/A	N/A
软板
鹏鼎控股	1,123	101.15	8.3%	7.92	29.9%	29.25	32.42	39.92
东山精密	475	113.40	13.6%	5.11	27.1%	7.03	15.68	20.54
弘信电子	66	10.87	-8.4%	0.02	-97.4%	1.80	2.01	3.41
硬板
深南电路	671	59.15	23.5%	7.24	53.8%	12.33	17.03	22.13
沪电股份	361	35.34	13.2%	5.84	22.0%	12.06	15.12	19.12
景旺电子	294	31.39	10.1%	4.78	12.1%	8.37	10.72	13.41
崇达技术	169	21.68	17.1%	2.70	1.8%	5.26	6.18	7.99
兴森科技	187	20.47	15.9%	3.76	170.8%	2.92	4.40	4.76
胜宏科技	180	23.27	46.1%	2.61	18.6%	4.63	6.12	7.93
丹邦科技	52	1.35	-20.4%	0.01	-91.5%	0.17	N/A	N/A
奥士康	91	12.22	15.7%	1.19	20.6%	2.68	N/A	N/A
世运电路	95	11.24	3.6%	1.43	14.6%	3.29	4.15	5.65
超声电子	75	22.97	2.6%	1.30	27.9%	3.03	N/A	N/A
明阳电路	69	6.31	13.8%	0.83	24.7%	1.33	N/A	N/A
博敏电子	69	13.03	17.7%	1.25	20.7%	2.02	2.45	3.06
中京电子	58	9.80	4.5%	0.55	-0.8%	1.49	N/A	N/A
广东骏亚	37	8.92	56.3%	0.38	231.4%	0.35	N/A	N/A
天津普林	25	2.14	3.3%	0.10	76.5%	0.13	N/A	N/A
玻纤布
中国巨石	515	48.92	-3.4%	7.62	-27.7%	21.29	21.11	26.93
铜箔
铜陵有色	243	444.44	-5.2%	3.76	-9.2%	8.54	7.56	8.59
诺德股份	62	7.92	-55.1%	-0.18	扭亏	-1.22	1.87	3.48
树脂
宏昌电子	36	7.15	-8.2%	0.47	120.4%	0.76	N/A	N/A

资料来源：公开资料

       六、安防行业重点公司整体收入及归母净利润情况

       2020年H1我国安防领域重点公司整体收入为484.72亿元，同比下降2.4%；整体归母净利润为70.21亿元，同比增长4.4%。

       2020年H1我国安防各个细分领域年同比增速情况为：

       1、2020年H1我国安防视频监控收入同比下滑2.5%，归母净利润同比增长7.4%；

       2、2020年H1我国安防红外成像收入同比增长101.7%，归母净利润同比增长289.7%；

       3、2020年H1我国安防集成/运营收入同比下滑14.9%，归母净利润同比下滑110.6%；

       4、2020年H1我国安防镜头收入同比下滑13.4%，归母净利润同比下滑58.0%；

2020年H1我国安防领域重点公司回顾（单位：亿元，%）

资料来源：公开资料

       七、LED行业重点公司整体收入及归母净利润情况

       2020年H1我国LED领域重点公司整体收入为338.67亿元，同比下降15.0%；整体归母净利润为22.30亿元，同比下降35.2%。

       2020年H1我国LED各个细分领域同比增速情况为：

       1、2020年H1我国LED芯片收入同比增长3.3%，归母净利润同比下滑1.2%；

       2、2020年H1我国LED封装收入同比下滑18.0%，归母净利润同比下滑40.9%；

       3、2020年H1我国LED显示屏收入同比下滑25.8%，归母净利润同比下滑63.7%；

       4、2020年H1我国LED照明收入同比下滑12.6%，归母净利润同比下滑19.2%；

2020年H1我国LED领域重点公司回顾（单位：亿元，%）