2020年中国工业机器人行业单价、销量、密度及市场占有率情况

2020-11-26 08:27

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2013-2019年我国16-59岁劳动年龄人口继续减少，2019年我国16-59岁人口为89640万人，占64.0%，同比减少0.3个百分点，连续五年劳动年龄人口总量及占比持续下降。同时，与之相反的是，制造业就业人员员工工资保持快速增长，2008-2018年，我国制造业就业人员平均工资从2.44万/年上涨至7.21万/年，年均涨幅达到11%，于此同时，工业机器人本体单价呈现逐步下降趋势，两者剪刀差逐步扩大。

2013-2019年我国16-59岁劳动年龄人口及占比情况

数据来源：公开资料

2008-2018年我国制造业就业人员平均工资及机器人均价走势情况

数据来源：公开资料

2019年中国工业机器人销量14.05万台，同比下降8.8%。

2008-2019年中国工业机器人销量及增速情况

数据来源：IFR

工业机器人密度代表了一国制造业的生产自动化水平。2019年全球平均工业机器人密度为113台/万人，新加坡密度最高，达到918台/万人，韩国和日本位居其后，中国为187台/万人，中国的工业机器人密度和发达国家相比有较大差距，要实现从制造大国向制造强国的转变，工业机器人密度有较大的提升空间。

2019年我国工业机器人密度对比情况

数据来源：IFR

中国市场主要为外资品牌主导，国产机器人市场占有率在30%左右。2015年至2017年中国工业机器人的国产化率仅为三成左右，未来国产机器人占比提升存在较大的增长空间。

2014-2017年国产机器人外资、内资占比情况

数据来源：IFR

汽车制造、3C电子领域为外资主导，除3C电子以外的通用工业领域国产机器人具有优势，金属加工业以及3C制造业国产品牌增长迅速。

近年来中国机器人主要应用国产化率情况

数据来源：IFR

核心零部件是制约工业机器人的发展的关键因素，目前来看，国产机器人的自主化率不断提升，整机成本下降和性能提升进一步促进行业发展，头部企业已经取得较大突破，为行业中长期发展奠定基础。

核心零部件自主可控能力不断提升

公司	减速器	伺服系统	伺服电机	控制系统
新松机器人	外购	外购	国产化替代中	国产化替代中
埃斯顿	外购	自产	自产	收购TRIO，国产化替中
拓斯达	外购	外购/自产	外购	外购
新时达	外购	自产	外购	少量自产
埃夫特	外购	外购/自产	外购	自产

数据来源：IFR

2018年至2021年全球工业机器人出货量有望维持在14%以上的增速，到2021年出货量将达到56.89万台。根据一般行业假设，工业机器人系统集成市场规模为整机市场规模的3倍，以均价19万元/台测算，到2021年全球工业机器人的整机与系统集成市场规模将达到4,324亿元。

全球工业机器人系统集成市场需求分析

项目	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年E	2021年E
全球工业机器人销量（万台）	29.4	38.1	38.4	43.8	49.9	56.9
全球整机制造市场规模（亿元）	559.2	723.1	729.6	831.7	948.2	1080.9
全球系统集成市场规模（亿元）	1677.5	2169.1	2188.6	2495.2	2844.6	3242.9
全球合计市场规模（亿元）	2236.7	2892.3	2918.4	3327.0	3792.8	4323.7
中国工业机器人本体及系统集成市场测算（亿元）	782.8	1012.3	1021.4	1164.4	1327.5	1513.3